См. Документы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2011 г. N 1810
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
В соответствии с решениями, принятыми на заседании рабочей группы Правительства Российской Федерации по технической и технологической модернизации сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения (протокол заседания от 23 ноября 2011 года N ВЗ-П9-78пр, раздел 1, пункт 2), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.В. Дементьева.
Министр
В.Б.ХРИСТЕНКО
Утверждена
приказом Минпромторга России
от 22 декабря 2011 г. N 1810
СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Паспорт Стратегии
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │ Наименование │ Стратегия развития сельскохозяйственного │ │ Стратегии │ машиностроения России на период до 2020 года │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Дата, номер и наименование│Поручение Правительства Российской Федерации│ │ нормативного акта о │от 18 октября 2010 г. N ВП-П9-7136, пункт 3;│ │ подготовке Стратегии │Протоколы заседаний рабочей группы по│ │ │технической и технологической модернизации│ │ │сельского хозяйства и сельскохозяйственного│ │ │машиностроения от 10 июня 2010 г. N ВЗ-П9-│ │ │47пр, пункт 4 и от 6 октября 2010 г. N ВЗ-П9-│ │ │79пр, пункт 3 │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ Разработчик Стратегии │Министерство промышленности и торговли│ │ │Российской Федерации │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ Системная социально- │Эффективному развитию сельскохозяйственного│ │ экономическая проблема, │машиностроения России препятствует ряд│ │ решаемая Стратегией │системных проблем, которые можно разделить на│ │ │две основные группы - общеэкономические и│ │ │отраслевые: │ │ │ I. Общеэкономические системные проблемы │ │ │ 1. Высокие процентные ставки по банковским│ │ │ кредитам. │ │ │ 2. Опережающий рост себестоимости продукции│ │ │ за счет увеличения цен на сырье и│ │ │ энергоносители. │ │ │ II. Отраслевые системные проблемы │ │ │ 3. Низкий уровень инвестиций в│ │ │ сельскохозяйственное машиностроение│ │ │ России. │ │ │ 4. Отсутствие стабильного платежеспособного│ │ │ спроса на внутреннем рынке. │ │ │ 5. Низкая доля экспорта в производстве. │ │ │ 6. Недостаточное развитие производства│ │ │ компонентной базы. │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ Ожидаемые результаты │Объем рынка сельскохозяйственного│ │ реализации Стратегии, │машиностроения в России в 2020 году составит│ │ целевые индикаторы │349,98 млрд. рублей. │ │ │ │ │ │Экспорт к 2020 году возрастет до 46,19 млрд.│ │ │рублей. │ │ │ │ │ │Увеличится доля инновационных продуктов│ │ │промышленного выпуска. │ │ │ │ │ │Российские и локализованные производители│ │ │тракторов к 2020 году выйдут на объем продаж│ │ │более 65 тыс. шт. тракторов в год; зерно- и│ │ │кормоуборочных комбайнов более 9 тыс. шт. в│ │ │год. Прочей сельхозтехники будет произведено│ │ │на сумму 101739 млн. руб. в год. │ │ │ │ │ │Рост производительности труда в отрасли│ │ │составит 363% и достигнет 3992 256 руб./чел. │ │ │ │ │ │Средняя заработная плата по отрасли к 2020│ │ │году достигнет 56 тыс. рублей (рост в три│ │ │раза). │ │ │ │ │ │Доходы государства в виде налоговых│ │ │поступлений в бюджеты всех уровней составят│ │ │181,8 млрд. рублей (в том числе НДС - 149,8│ │ │млрд. руб.; налог на прибыль - 32 млрд.│ │ │руб.). Социальные отчисления составят 100│ │ │млрд. руб. │ │ │ │ │ │Повысится инновационная привлекательность│ │ │сельскохозяйственного машиностроения России.│ │ │Произойдет снижение энергоемкости│ │ │производства. │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ │Создать в России благоприятные финансовые и│ │ │организационные условия для развития экспорта│ │ │сельскохозяйственной техники. │ │ ├──────────────────────────────────────────────┤ │ │Обеспечить создание отечественных│ │ │конкурентоспособных образцов│ │ │сельскохозяйственной техники, отвечающих│ │ │современным требованиям эксплуатации,│ │ │используемых агротехнологий, безопасности│ │ │труда путем стимулирования инновационного│ │ │развития отрасли и инвестиций в НИОКР. │ │ ├──────────────────────────────────────────────┤ │ │Повысить уровень локализации производства│ │ │сельскохозяйственной техники и комплектующих│ │ │всех производителей до 50%. │ │ ├──────────────────────────────────────────────┤ │ │Обеспечить создание в России производства│ │ │сельскохозяйственной техники,│ │ │соответствующего международным стандартам,│ │ │путем модернизации существующих│ │ │производственных мощностей и/или создания│ │ │новых. │ │ ├──────────────────────────────────────────────┤ │ │Способствовать совершенствованию системы│ │ │подготовки инженерных кадров и рабочих│ │ │специальностей для агропромышленного│ │ │комплекса в целом и сельскохозяйственного│ │ │машиностроения в частности. │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ Сроки и этапы │Стратегия развития сельскохозяйственного│ │ реализации Стратегии │машиностроения на период до 2020 года│ │ │рассчитана на 10 лет и предусматривает│ │ │мероприятия на кратко-, среднесрочную и│ │ │долгосрочную перспективы, а также ее│ │ │обновление каждые 18 месяцев. │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ Перечень целевых │ I. Стимулирование спроса на все виды│ │ программ и основных │сельскохозяйственной техники и оборудования │ │ мероприятий │ - Подготовка предложений по обновлению│ │ │ действующего парка сельскохозяйственной│ │ │ техники. │ │ │ - Подготовка предложений по применению│ │ │ субсидий для приобретения│ │ │ сельскохозяйственной техники с учетом│ │ │ работы в условиях ЕЭП и ВТО. │ │ │ - Подготовка предложений, определяющих│ │ │ предельный срок временного ввоза│ │ │ отдельных видов сельскохозяйственной│ │ │ техники на единую таможенную территорию│ │ │ Таможенного союза Евразийского│ │ │ экономического сообщества. │ │ │ - Проведение анализа и подготовка│ │ │ предложений о целесообразности│ │ │ изменения ставок ввозных таможенных│ │ │ пошлин на отдельные виды│ │ │ сельскохозяйственной техники с учетом│ │ │ правил ВТО в 2012 году и работы в ЕЭП. │ │ │ - Разработка порядка определения уровня│ │ │ локализации сельскохозяйственной│ │ │ техники (рейтинга производителя│ │ │ техники), производимой и продаваемой на│ │ │ территории Российской Федерации, в том│ │ │ числе в условиях работы в ЕЭП и ВТО. │ │ │ II. Увеличение объема экспорта│ │ │сельскохозяйственной техники российского│ │ │производства │ │ │ - Подготовка перечня приоритетных регионов│ │ │ для экспорта сельскохозяйственной│ │ │ техники и предложений по ее продвижению│ │ │ в соответствующие иностранные│ │ │ государства. │ │ │ - Расширение перечня выставочно-ярмарочных│ │ │ мероприятий (в пределах средств,│ │ │ предусмотренных для выставочно-│ │ │ ярмарочной деятельности) за счет│ │ │ включения специализированных│ │ │ международных и отечественных выставок│ │ │ по тематике сельскохозяйственного│ │ │ машиностроения. │ │ │ - Подготовка предложений по│ │ │ совершенствованию комплекса финансовых│ │ │ мер поддержки и развития экспорта│ │ │ сельскохозяйственной техники. │ │ │ III. Стимулирование модернизации│ │ │производства сельскохозяйственной техники │ │ │ - Подготовка предложений по уточнению│ │ │ применения постановления Правительства│ │ │ Российской Федерации от 10 марта 2009│ │ │ г. N 205, в частности, по вопросу│ │ │ расширения понятия "предприятие│ │ │ сельскохозяйственного машиностроения". │ │ │ - Подготовка предложений по развитию│ │ │ производства и применения в России│ │ │ современной компонентной базы для│ │ │ повышения качества производимой│ │ │ сельскохозяйственной техники.│ │ │ Подготовка предложений по развитию│ │ │ производства новой сельскохозяйственной│ │ │ техники (самоходной,│ │ │ почвообрабатывающей и посевной) с│ │ │ использованием современной компонентной│ │ │ базы. │ │ │ IV. Повышение конкурентоспособности│ │ │российской сельхозтехники │ │ │ - Обновление и корректировка Стратегии│ │ │ развития сельскохозяйственного│ │ │ машиностроения России на период до 2020│ │ │ года, планов мероприятий, мониторинг│ │ │ российского рынка сельскохозяйственной│ │ │ техники. │ │ │ - Подготовка и утверждение перечня│ │ │ инновационных НИР и ОКР по созданию│ │ │ современных сельскохозяйственных машин│ │ │ и оборудования для АПК России и│ │ │ определение источников объема│ │ │ финансирования. │ │ │ - Подготовка Положения по организации│ │ │ проведения государственных испытаний│ │ │ сельскохозяйственной техники, включая│ │ │ вопросы ведения базы данных по│ │ │ результатам испытаний и обеспечения│ │ │ свободного доступа к ним. │ │ │ - Подготовка предложений по формированию│ │ │ централизованной базы данных в целях│ │ │ проведения анализа и мониторинга│ │ │ российского парка сельскохозяйственной│ │ │ техники. │ │ │ - Участие в разработке проекта технического│ │ │ регламента Таможенного союза "О│ │ │ безопасности тракторов,│ │ │ сельскохозяйственных машин и машин для│ │ │ лесного хозяйства". │ │ │ V. Повышение уровня обеспеченности АПК│ │ │ России профессиональными кадрами │ │ │ - Расширение подготовки научно-│ │ │ исследовательских, инженерных и│ │ │ производственных кадров под цели и│ │ │ задачи развития производства и│ │ │ внедрения в АПК России│ │ │ сельскохозяйственной техники. │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ Объемы и источники │Финансовое обеспечение мероприятий настоящей│ │ финансирования │Стратегии за счет средств федерального│ │ │бюджета будет уточняться по результатам│ │ │рассмотрения этих обязательств в│ │ │установленном порядке при подготовке│ │ │федерального бюджета на очередной финансовый│ │ │год и на плановый период. │ └──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
Общие положения
Настоящая Стратегия определяет основные направления развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года.
Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года - это программный документ, характеризующий состояние отрасли и определяющий основные направления государственной политики в области сельхозмашиностроения на средне- и долгосрочную перспективы.
Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года нацелена на реализацию мероприятий по преобразованию отрасли в передовой сектор промышленности, обеспечивающий потребности российского агропромышленного комплекса в высокоэффективной технике и оборудовании собственного производства (не уступающих по своим техническим и эксплуатационным показателям лучшим зарубежным аналогам), а также расширение экспортных рынков российской сельхозтехники.
Сельскохозяйственное машиностроение России является наукоемкой отраслью с высокой добавленной стоимостью - в стране производятся современные зерно- и кормоуборочные комбайны, энергонасыщенные тракторы сельхозназначения, многофункциональные посевные комплексы и другая востребованная селом техника.
Вместе с тем машинно-технологические ресурсы агрокомплекса в современном сельском хозяйстве используются недостаточно, и поставить их на службу интенсивному сельскохозяйственному производству - задача первостепенной важности <1>.
--------------------------------
<1> Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года. Ю.Ф. Лачуга и др.; М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2009 г.
Мероприятия Стратегии нацелены на достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120) в части снижения зависимости от импорта техники и технологий, а также обеспечения модернизации сельского хозяйства страны для увеличения выпуска базовой сельхозпродукции.
При построении прогнозов Стратегии использовались показатели Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (в части базовых видов сельхозпродукции, целевых объемов ее производства, используемых для этого земельных площадей), Концепция социально-экономического развития России до 2020 года (Минэкономразвития России) и Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (Минэкономразвития России).
Стратегия полностью соответствует показателям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (Минсельхоз России).
РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
1. Роль и место сельскохозяйственного машиностроения в социально-экономической системе Российской Федерации
Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития АПК любой страны. Высокая механизация труда является залогом роста объемов и качества производимой сельхозпродукции. В то же время, не полная обеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники является серьезным барьером для развития сельского хозяйства.
Россия обладает уникальным аграрным потенциалом - являясь одним из крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира, она располагает 9% мировой пашни, 55% черноземных почв, 20% запасов мировой пресной воды. А потому, будущее сельского хозяйства России - в использовании высокопроизводительных и высокорентабельных технологий, которые в свою очередь, являются основой для достижения конкурентоспособности российского продовольствия.
Обеспеченность сельхозпроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволит применять в АПК России современные агротехнологии. Даст возможность снизить влияние погодных условий и получать устойчивые высокие урожаи, что, в итоге, положительно отразится на продовольственной безопасности страны.
В то же время, в растениеводстве более 70% сельхозпроизводителей производят продукцию по экстенсивным технологиям, в которых недостаточно используются достижения науки, передового отечественного и зарубежного опыта, применяются машины старых поколений. В животноводстве в большинстве регионов страны производство молока и говядины осуществляется также по экстенсивным технологиям <1>.
--------------------------------
<1> Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года. Ю.Ф. Лачуга и др.; М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2009 г.
1.1. Сельскохозяйственное машиностроение в структуре национальной экономики
Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России сегодня составляет 0,08%. Столь низкая доля объясняется рядом причин - экономической и производственной ситуацией предприятий данной сферы деятельности и агропромышленного комплекса в целом. Невысокая платежеспособность российских сельхозпроизводителей ведет к снижению продаж отечественными заводами необходимой техники и оборудования. В итоге - производственные мощности российских заводов загружены на 30 - 40%.
Сельхозмашиностроение может стать сферой, которой по силам придать агропромышленному комплексу России новый импульс развития. Для этого есть все предпосылки.
Во-первых, сохранились компетенции отечественного сельхозмашиностроения в комбайно- и тракторостроении, производстве посевных и почвообрабатывающих машин и другой сельскохозяйственной техники и оборудования.
Во-вторых, Россия обладает колоссальным потенциалом рынка сельскохозяйственной техники. Все зарубежные производители техники для АПК (мировые лидеры) заинтересованы в увеличении своей доли на российском рынке и пытаются наращивать продажи техники.
В-третьих, при последовательной поддержке государства, принятии "Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года", удастся не только упрочить позиции отечественного сельхозмашиностроения, но и придать им дополнительный импульс для создания новых машин и оборудования, отвечающих требованиям сельхозпроизводителей, завоевания новых рынков.
Реализация Стратегии предполагает использование ресурсов смежных отраслей (согласно межотраслевому балансу РФ основными смежными сельхозмашиностроению отраслями являются: производство машин и оборудования, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность). На их долю приходится более 65% промежуточного потребления этой отрасли.
Благодаря мультипликативному эффекту один вложенный рубль в сельхозмашиностроение принесет государству 3 рубля прибыли. То есть, при достижении роста производства сельскохозяйственного машиностроения России на 10% (4 млрд. руб.), рост общего объема выпуска продукции в экономике составит 12 млрд. рублей. При этом мультипликативный эффект в металлургии составит - 0,16%, химии и нефтехимии - 0,05%, производстве машин и оборудования - 0,30%.
1.2. Роль сельскохозяйственного машиностроения в обеспечении продовольственной безопасности России
Согласно утвержденной Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120) значительная часть основных продовольственных продуктов должна производиться внутри страны (зерна - не менее 95%; сахара - не менее 80%; растительного масла - не менее 80%; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85%; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90%; рыбной продукции - не менее 80%; картофеля - не менее 95%; соли пищевой - не менее 85%) <1>.
--------------------------------
<1> Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.
В этой связи, Стратегия нацелена на развитие секторов сельскохозяйственного машиностроения, используемых в растениеводстве (производство зерна) и кормозаготовке (производство мяса и молока), как основного фактора выполнения продовольственной Доктрины.
Для достижения обозначенных параметров, а, следовательно, обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, в Доктрине четко обозначено одно из приоритетных направлений экономической и производственной политики государства - "поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов" <1>.
--------------------------------
<1> Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.
Это означает, что государство может в своей экономической политике руководствоваться интересами национальных производителей и проводить курс на снижение зависимости российского АПК от импорта техники и технологий, наблюдавшейся многие годы на российском рынке сельскохозяйственной техники.
Значение отечественного сельхозмашиностроения для экономики России можно изобразить в виде перевернутой пирамиды. В конусе фигуры находится сельхозмашиностроение с емкостью рынка в 141 млрд. рублей, которое обеспечивает устойчивое развитие растениеводству, производству продуктов питания и их реализации, суммарный выпуск продукции которых превышает 14 триллионов рублей.
Вполне очевидно, что развитие собственного сельхозмашиностроения позволит России проводить самостоятельную и независимую политику, направленную на импортозамещение продуктов питания, машин и оборудования для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Таким образом, ситуация со стагнацией развития отечественного сельхозмашиностроения и замещение его импортом неприемлема, так как:
1. Сельхозмашиностроение России является важным звеном крупного агропромышленного сектора, технологическая цепочка которого начинается с металлургии.
2. Сельхозмашиностроение России сохранило производственные компетенции по разработке и выпуску ряда машин и оборудования для АПК.
3. Российский рынок сельхозмашин имеет большие перспективы, и отдавать его полностью зарубежным производителям экономически и политически нецелесообразно.
4. Сельхозмашиностроение России обеспечивает национальную продовольственную безопасность страны.
1.3. Техническая оснащенность АПК России
Значительное сокращение парка сельскохозяйственной техники в России (с 1990 г. в 4,4 раза) привело к ее нехватке в хозяйствах, что в свою очередь серьезно сказалось на производительности труда.
Ежегодно парк тракторов в сельскохозяйственных организациях сокращается в среднем на 7% <1> (с 1366 тыс. в 1990 году до 310,3 тыс. в 2010 году). Парк зерноуборочных комбайнов сокращается темпом 8% <2> в год (с 408 тыс. до 80,7 тыс. соответственно).
--------------------------------
<1> Использован совокупный среднегодовой темп роста (CAGR). Формула для расчета: 
.
<2> То же.
Для определения парка сельскохозяйственной техники использовались данные Росстата. Они не включают сведения о наличии техники в крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйствах (по оценкам экспертов, парк техники в РФ минимум на 10% выше этих данных). Однако основу спроса на сельскохозяйственную технику составляют сельхозорганизации, а не личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Кроме того, существующий парк сельхозтехники в России является устаревшим: по мнению экспертов до 70% техники изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным Минпромторга России 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. По этой причине ежегодные потери, к примеру, зерна могут достигать 15 млн. т., мяса - свыше 1 млн. т, молока - около 7 млн. т. и т.д. <1>.
--------------------------------
<1> Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года. Ю.Ф. Лачуга и др.; М.: 2009, с. 13.
Серьезные последствия может вызвать большая разномарочность закупаемой импортной техники: тракторы приобретаются у 12 фирм (150 моделей), зерноуборочные комбайны - у 8 (96 моделей). Это создает определенные трудности в обеспечении запчастями, в работе предприятий по сервисному обслуживанию и предъявляет новые требования к квалификации сервисных специалистов.
--------------------------------
<1> Там же, с. 15.
В сравнении со странами, обладающими высоким развитым сельским хозяйством (Германия, США, Канада, Аргентина) в России на 1 000 га пашни приходится всего 4 трактора. В 1990 году - 10,6 единиц на 1 000 га. Обеспеченность зерноуборочными комбайнами упала с 7 единиц в 1990 году до 3 единиц в 2010 году.
В Аргентине обеспеченность тракторами составляет 8 шт., Канаде - 16 шт. Самый высокий показатель у Германии - 64 шт. на 1 000 га. Схожая ситуация и по комбайнам. Недостаточность парка сельхозтехники на 1000 га посевов ограничивает технические возможности сельхозпроизводителей и снижает производительность труда в сельском хозяйстве.
Исходя из макроэкономической ситуации, прогнозов темпа роста ВВП России и дальнейшего развития сельского хозяйства отраслевыми экспертами прогнозируется дальнейшее снижение темпов обновления сельскохозяйственной техники до 2012 года. И только с 2013 года предполагается постепенный рост.
2. Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в России и в мире
2.1. Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в мире
Несмотря на мировой финансовый кризис (и снижение объемов сбыта продукции у ряда зарубежных компаний до 25%) в 2010 году мировой рынок сельскохозяйственной техники превысил 103 млрд. долларов. С 2004 г. по 2010 г. он стабильно рос с годовым темпом 5%. Положительная динамика, по мнению отраслевых экспертов, сохранится до 2014 года, когда рынок достигнет отметки 123 млрд. долларов США.
За последние 20 лет в Европе, в результате слияний или поглощений, перестали существовать многие самостоятельные предприятия сельхозмашиностроения. К примеру, компания Kverneland приобрела 8 предприятий сельхозмашиностроения. Новыми участниками рынка стали вновь созданные предприятия, такие как AGCO и Case New-Holland (CNH).
Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупными компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель John Deere. У Case New-Holland - 11%, у AGCO - 7% и у Claas 4%.
Вместе с тем, в отрасли много "нишевых" игроков. Например, на производстве кормоуборочных машин специализируются Fella (Германия), Krone (Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной технике - Kverneland (Норвегия), Kuhn (Франция), Pottinger (Австрия) и другие.
Основными странами-производителями сельхозтехники являются США, Германия, Франция и Италия. В таблице 1 и 2 представлены основные производители сельскохозяйственной техники с кодифицированными обозначениями отдельных классов сельскохозяйственной техники товарным ассортиментом.
Таблица 1. Соответствие цифрового кода и отдельного класса сельскохозяйственной техники
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Код Класс техники
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Тракторы
2 Комбайны
3 Самоходные полевые измельчители
4 Почвообрабатывающие агрегаты
5 Сеялки
6 Машины для внесения удобрений
7 Машины для защиты растений
8 Машины для уборки соломы
9 Машины для уборки травы на силос
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Таблица 2. Товарный ассортимент производителей сельскохозяйственной техники и оборудования категории
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Программа товарного ассортимента Центральный офис
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AGCO 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 США
John Deere 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 США
CLAAS 1 - 2 - 3 - 8 - 9 Германия
CNH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Италия
SDF 1 - 2 Италия
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов.
Таблица 3. Основные экономические показатели игроков рынка сельскохозяйственной техники в 2009 году <*>
--------------------------------
<*> Приведены данные только по сельскохозяйственной технике, выпускаемой международными компаниями.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Игрок Выручка, Операционная Доля экспорта в Инвестиции в
млрд. рент., % выручке, % НИОКР, млн.
долл. долл.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
John Deere 18,12 8 46 977
CNH 10,5 15 69 398
AGCO 6,63 16,2 78 192
Claas 4,06 4,8 76 175
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источники: сайты и годовые отчеты компаний, данные Ассоциации "Росагромаш", аналитика ООО "Бизнес Решения"
Анализируя рынки сельхозтехники ряда стран - Бразилии, США, Франции, Германии и России, отраслевые эксперты пришли к следующему выводу - ни в одной стране нет такой высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования для АПК.
Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США (членов ВТО). Они полностью обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства.
2.2. Анализ текущего состояния и тенденции сельскохозяйственного машиностроения в России
Сельскохозяйственное машиностроение России является базовой составляющей развития агропромышленного комплекса страны. Сегодня, по данным Ассоциации "Росагромаш", в отрасли занято более 58 тысяч человек, это 0,1% от общей численности занятого населения (по данным Росстата численность работников в организациях отрасли составляет 17 тыс. человек без субъектов малого предпринимательства).
С учетом производства в смежных секторах (производство комплектующих и запчастей, сервисного обслуживания и дилерских центров), а также непрофильных производителей (заводы, имеющие в своем производственном портфеле выпуск отдельных (единичных) видов сельхозтехники), общая численность достигает 200 тыс. рабочих мест <1>.
--------------------------------
<1> Оценка Ассоциации "Росагромаш".
Для анализа отрасли в настоящей Стратегии использовались производственные и финансово-экономические показатели 55 ведущих российских предприятий, на долю которых приходится около 90% производимой в стране сельхозтехники.
Сельскохозяйственные машины и оборудование выполняют большое количество технологических операций, направленных на изменение состояния объектов обработки - почвы, зерна, плодов, животных и т.д. Отсутствие того или иного типа техники не позволяет обеспечить выполнение полного цикла необходимых технологических операций по производству сельскохозяйственной продукции. Используемая в 80 - 90 годы Система сельскохозяйственных машин включала около 3000 наименований сельскохозяйственных машин и оборудования, их модификаций и приспособлений учитывающих зональный принцип производства сельскохозяйственной продукции. В Стратегии сельскохозяйственные машины подразделены на 10 основных групп, составляющих около 95 - 98% всего рынка техники по стоимости. Эти 10 групп сельскохозяйственной техники обеспечивают надежное выполнение всех основных технологических операций для возделывания и производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с агротребованиями. Только сбалансированное развитие производства и использования в сельском хозяйстве данных групп техники может обеспечить устойчивое и надежное технологическое производство (более чем на 90% независимое от импорта техники из-за рубежа) сельскохозяйственной продукции в соответствии с задачами, поставленными Продовольственной Доктриной Российской Федерации.
Таблица 4. Технологические операции производства основных продуктов сельского хозяйства России и используемая в них сельхозтехника
Основные виды сельхозтехники, рассматриваемые в Стратегии:
1. Тракторы сельскохозяйственные.
2. Машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы, комбинированные агрегаты).
3. Машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины посадо-рассадочные).
4. Машины для внесения удобрений и полива (машины для внесения органических и минеральных, жидких и твердых удобрений, ирригационные системы).
5. Машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные, прицепные и навесные).
6. Машины для уборки зерновых и зернобобовых.
7. Машины для уборки корнеклубнеплодов.
8. Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая.
9. Оборудование для животноводства и птицеводства.
10. Машины для заготовки кормов.
┌───┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────┐ │ │ │ Растениеводство │ Животноводство │Птицеводство│ │ │ ├───────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────┬────────────┬────────┼──────┬──────┬──────┼──────┬─────┤ │ │ │ Зерно │Овощи <*>│Овощи <*>│Технические│Фрукты│Виноградники│Кормовые│ Мясо │Молоко│Шерсть│ Мясо │Яйцо │ │ │ │бобовые│открытого│закрытого│ культуры │ │(виноделие) │культуры│ │ │ │птицы │ │ │ │ │ │ грунта │ грунта │ <**> │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1 │Механическая │ 1, 2 │ 1, 2 │ 1, 2 │ 1, 2 │ │ │ 1, 2 │ │ │ │ │ │ │ │обработка почвы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(предпосевная, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │под пары, под │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │залеж) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2 │Химическая │ 1, 5 │ 1, 5 │ 1, 5 │ 1, 5 │ │ │ 1, 5 │ │ │ │ │ │ │ │обработка почвы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(гербициды, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инсектициды) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3 │Предпосевное │ 1, 4 │ 1, 4 │ 1, 4 │ 1, 4 │ │ │ 1, 4 │ │ │ │ │ │ │ │внесение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минеральных/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │удобрений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4 │Посев/посадка │ 1, 3 │ 1, 3 │ 1, 3 │ 1, 3 │ │ │ 1, 3 │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5 │Внесение │ 1, 4 │ 1, 4 │ 1, 4 │ 1, 4 │ 1, 4 │ 1, 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │минеральных/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │удобрений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 6 │Полив │ 1, 4 │ 1, 4 │ 1, 4 │ 1, 4 │ 1, 4 │ 1, 4 │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 7 │Защита растений │ 1, 5 │ 1, 5 │ 1, 5 │ 1, 5 │ 1, 5 │ 1, 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │(гербициды, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инсектициды) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 8 │Междурядная │ │ 1, 2 │ 1, 2 │ │ 1, 2 │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │обработка почвы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 9 │Уборка урожая │ 6 │ 7 │ - │ 6 │ - │ - │ 10 │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │10 │Послеуборочная │ 8 │ 8 │ - │ 8 │ - │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │обработка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(первичная) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │11 │Обработка и │ 8 │ 8 │ 8 │ 8 │ - │ - │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │хранение урожая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │12 │Заготовка и │ 8 │ 8 │ 8 │ 8 │ - │ - │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │доведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │семян/рассады │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │13 │Содержания │ │ │ │ │ │ │ │ 9 │ 9 │ 9 │ 9 │ 9 │ │ │животных (клетки,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стойла и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │14 │Производство и │ │ │ │ │ │ │ │1, 2, │1, 2, │1, 2, │1, 2, │1, 2,│ │ │заготовка кормов │ │ │ │ │ │ │ │3, 4, │3, 4, │3, 4, │3, 4, │3, 4,│ │ │(см. операции для│ │ │ │ │ │ │ │5, 6, │5, 6, │5, 6, │5, 6, │5, 6,│ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ 7, 8 │ 7, 8 │ 7, 8 │ 7, 8 │7, 8 │ │ │зерна и трав) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │15 │Кормление │ │ │ │ │ │ │ │9, 10 │9, 10 │9, 10 │9, 10 │9, 10│ │ │животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(кормораздатчики,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поилки и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │16 │Доение и │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9 │ - │ │ 9 │ │ │получение прочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продуктов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │животноводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │17 │Забой и обвалка │ │ │ │ │ │ │ │ 9 │ │ │ - │ │ │ │скота/птицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼───────┼─────────┴─────────┴───────────┴──────┴────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┤ │ │ │ │- операция входит в технологию возделывания данного продукта │ ├───┼─────────────────┼───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ -------------------------------- │ │ │ │ <*> К овощам относятся: огурцы, помидоры, свекла столовая, морковь столовая, лук репчатый, │ │ │ │чеснок, кабачки, тыква столовая и прочие овощи. │ │ │ │ <**> К техническим культурам относятся: лен-долгунец, сахарная свекла, масличные культуры. │ └───┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
В настоящей Стратегии приведенные выше машины и оборудование условно разделены на 3 сегмента, примерно равных по размеру в денежном выражении. Такая классификация облегчает проведение анализа и построение прогнозов:
1. Тракторы сельскохозяйственные.
2. Машины для уборки зерновых и зернобобовых.
3. Прочие машины и оборудование для сельского хозяйства, которые в свою очередь включают:
- Машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы, комбинированные агрегаты).
- Машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины посадо-рассадочные).
- Машины для внесения удобрений и полива (машины для внесения органических и минеральных, жидких и твердых удобрений, ирригационные системы).
- Машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные, прицепные и навесные).
- Машины для уборки корнеклубнеплодов.
- Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая.
- Оборудование для животноводства и птицеводства.
- Машины для заготовки кормов.
Сельхозмашиностроение России в основном представлено предприятиями крупного и среднего бизнеса, тогда как в странах с развитым сельхозмашиностроением явно преобладают (по количеству) предприятия малого бизнеса. Это связано, в первую очередь, с наследием советской экономики, высокой конкурентностью производства однородных запчастей и комплектующих, оказанием услуг и пр. Уровень развития этих предприятий в России крайне низок, что подтверждается отсутствием официальной статистики.
С точки зрения концентрации производства, российское сельхозмашиностроение имеет схожую структуру с западными странами. Так, на американских производителей сельхозтехники John Deere и AGCO приходится 68% внутреннего производства США. Схожая ситуация с российскими компаниями "Ростсельмаш" и КТЗ ("Концерн "Тракторные заводы"), на долю которых приходится 53,4% отечественного производства.
Одним из преимуществ российской сельскохозяйственной техники остается низкая стоимость ее владения. С ростом технологичности, развитием модельного ряда в некоторых сегментах цена техники приближается к уровню зарубежных конкурентов. И при этом уступает по потребительским характеристикам (см. Таблицу 5) ввиду недостаточного уровня инвестиций в модернизацию производства, НИОКР, подготовку кадров и пр.
Таблица 5. Сравнение основных показателей российской и импортной техники
┌────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐ │ │ Показатель │ Российская техника │ Импортная техника │ ├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Тракторы│Мощность двигателя, │ 30 - 420 │ 80 - 670 │ │ │л.с. │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Количество моделей, │ около 30 │ 681 (Европейский │ │ │шт. │ │ рынок) │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Экологический │ Tier 1, 2 - 3 │ Tier 3 - 4 │ │ │стандарт двигателя │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Агрегатируемость │ любая прицепная │ зарубежная техника, │ │ │ │ техника │ не │ │ │ │производства России и │ все виды российской │ │ │ │ СНГ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Стоимость владения, │ 60 - 70% │ 100% │ │ │оценка │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Комбайны│Мощность двигателя, │ < 500 │ < 820 │ │ │л.с. │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Количество моделей, │ 23 │ 147 (Европейский │ │ │шт. │ │ рынок) │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Классы по │ 3, 4, 5, 6, 7 │ 3, 4, 5, 6, 7 - 10 │ │ │производительности │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │МСУ │ классические, │ классические, │ │ │ │роторные, классические│ роторные, │ │ │ │с роторным сепаратором│ классические с │ │ │ │ │роторным сепаратором, │ │ │ │ │ гибридные │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Емкость бункера, │ < 10,5 │ < 12 │ │ │куб. м │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Ширина жатки, м │ < 9 │ < 12, бывают 18 │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Убираемые культуры │ пшеница, рапс, соя, │ пшеница, рапс, соя, │ │ │ │ кукуруза, │ кукуруза, │ │ │ │ подсолнечник, │ подсолнечник, рис, │ │ │ │ рис, хлопок, лен, │ хлопок, лен, свекла, │ │ │ │ картофель, свекла │ картофель, виноград, │ │ │ │ │ орехи, морковь, лук, │ │ │ │ │ чеснок, овощи │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Ширина кукурузных │ < 9 │ < 24 │ │ │адаптеров, рядков │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Стоимость владения │ 65 - 70% │ 100% │ ├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Почвооб-│Ширина захвата, м │ < 12 │ < 15 │ │работка ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Рабочая скорость, │ < 16 │ < 18 │ │ │км/ч │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Качество обработки │ 100% │ 100% │ ├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ Сеялки │Ширина захвата, │ < 16(11) │ < 48(36) │ │точного │рядков (м) │ │ │ │ высева ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Емкость бункера, │ < 3 │ < 8 │ │ │куб. м │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Рабочая скорость, │ < 12 │ < 15 │ │ │км/ч │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Посевные│Ширина захвата, м │ < 16 │ < 18 │ │комп- ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │лексы │Емкость бункера, │ < 9 │ < 15 │ │ │куб. м │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Рабочая скорость, │ < 15 │ < 18 │ │ │км/ч │ │ │ ├────────┴──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ Надежность работы │40 - 70% (наработка на│ 100% │ │ │ отказ ниже) │ │ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ Комплектующие │многие комплектующие │за пределами России │ │ │не производятся; не │производятся │ │ │производятся │практически все │ │ │современные │необходимые │ │ │трансмиссии │комплектующие, │ │ │(Powershift, CVT) и │включая │ │ │мосты для мощных │системы GPS и │ │ │тракторов и комбайнов;│электроники │ │ │практически не │ │ │ │производится │ │ │ │электроника и системы │ │ │ │GPS для самоходной и │ │ │ │прицепной с.х. │ │ │ │техники; не │ │ │ │производится вся │ │ │ │необходимая гамма шин │ │ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ География продаж │ ориентация на рынок │ориентация на мировой │ │ │ России и СНГ │ рынок │ └───────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
Ключевые тенденции в современном сельхозмашиностроении - создание конструкций машин, позволяющих применять высокоэффективные интенсивные технологии, значительно увеличивать производительность труда, создавать благоприятные условия для растениеводства, повышать урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, сокращать потери при посеве, внесении удобрений, уборке урожая, обеспечивать экологическую безопасность и безопасные условия труда.
В тракторостроении большое внимание уделяется использованию электроники и гидравлики. Широкое практическое внедрение получили электронные системы управления подачей топлива, положения колес с независимой подвеской, гашения колебаний сидений, выравнивания кабины на склоне, переключения передач под нагрузкой, скоростными и нагрузочными режимами бесступенчатой трансмиссии, регулирования навесной системы <1>.
--------------------------------
<1> "Главные тенденции мирового сельскохозяйственного машиностроения". Белгородский агропортал. //www.belapk.ru.
Короткие периоды уборки зерновых культур и постоянно усложняющиеся условия проведения полевых работ, а также непредсказуемые погодные условия требуют от производителей сельхозтехники создания мощных, надежных и высокопроизводительных комбайнов. Качество урожая стоит на первом месте. Поэтому тенденция в комбайностроении направлена в сторону автоматизации обмолота и разработки сенсорных датчиков для постоянного контроля качества убираемого урожая.
Мощность двигателей достигает 550 л.с. и более. Комбайны располагают жатками с шириной захвата до 9 - 18 м и пропускной способностью до 50 и более т/ч. Комбайны с роторными сепараторами характеризуются более высокой пропускной способностью.
Преобладающий в настоящее время тренд в комбайностроении направлен большей частью на:
- достижение более высокой производительности при компактных габаритах;
- наличие автоматизированных систем исполнения и контроля функций машины;
- улучшение комфортабельности работы водителя.
В растениеводстве востребованы машины с высокой производительностью и возможностью агрегатирования с различным навесным и прицепным оборудованием. Использование таких систем как Glonass и GPS повышают точность выполнения работ в среднем на 7%. Это в свою очередь ведет к сокращению затрат труда, расходу топлива, минеральных удобрений и средств защиты.
В настоящее время в стране обострилась проблема механизации послеуборочной обработки и хранения зерна. Особенно актуален вопрос подготовки семян, которому не уделялось должного внимания в 90-х годах.
По данным Госсеминспекции, в последние годы в России семян 1 класса высевают не более 20%, тогда как в ведущих зернопроизводящих странах - 90 - 95%. Некондиционных семян высевают 10,5 - 35%. Поэтому урожайность зерновых культур в России, как правило, в среднем не превышает 17 - 18 ц/га, тогда как, например, в Канаде, имеющей похожие погодно-климатические условия, она составляет около 50 - 60 ц/га.
В области машин для животноводства преобладают тенденции к созданию высокопроизводительных технологий в прицепных или самоходных косилках с большой шириной захвата. Новые поколения пресс-подборщиков для рулонов и тюков с измельчителями и высокой степенью уплотнения обеспечивают высокое качество заготавливаемых кормов. Электронные системы управления помогают водителю и обеспечивают оптимальную подачу массы в машину.
В 2010 году Минсельхозом России подготовлены основные технические и технологические требования к сельскохозяйственной технике и оборудованию (на период до 2020 года), учитывающие вышеописанные тенденции:
Технические требования
Тракторы │Расширение диапазона рабочих скоростей до 20 км/ч;
│Снижения давления на почву;
│Снижение удельного расхода топлива до 20%;
│Снижение металлоемкости до 5 - 10%;
│Повышение энерговооруженности, универсальность в
│агрегатированности навесных и прицепных орудий
│различных конструкций;
│Повышение запаса крутящего момента у двигателя - до
│40 - 50%;
│Повышение ресурса двигателя до 15 - 20 тыс.
│моточасов;
│Повышение транспортной скорости до 40 - 60 и более
│км/ч, использование на тракторах систем
│устойчивости и безопасности при работе на
│повышенных скоростях (рабочих и транспортных);
│Повышение наработки на сложный отказ до 2 - 3 раз;
│Повышение мощности двигателя до 600 л.с. и более
│для работы с широкозахватной прицепной техникой;
│Повышение производительности гидравлической системы
│до 200 - 300 л/мин.;
│Применение высокоэффективных видов топлива (в том
│числе биотопливо) и смазочных материалов с
│расширением диапазона смены масел более 500
│моточасов;
│Уровень шума в кабине - 70 - 72 дБА;
│Повышение наработки на отказ на 20 - 40% и более.
│Повышение коэффициента готовности до 0,99, снижение
│трудоемкости технического обслуживания на 10% и
│более. Применение технологий гибридных силовых
│установок, применение бесступенчатых трансмиссий.
│Повышение энергообеспеченности - до 2 - 4 раз;
│Соответствие конструктивных параметров лучшим
│мировым образцам однотипной техники.
Комбайны │Снижение потерь зерна до 1,5 раз: за молотилкой и
(зерноуборочные, │жаткой - до 1%;
кормоуборочные) │Снижение дробления зерна до раз;
│Снижение сорной примеси в бункерном зерне до 30%;
│Расширение использования композиционных материалов
│на 10% в конструкции для снижения общей массы
│техники;
│Обеспечение агротехнических требований к
│результатам работы при урожайности зерновых 7 - 15
│т/га;
│Повышение мощности двигателя до уровня 600 л.с. для
│зерноуборочного комбайна и 1000 л.с. для
│кормоуборочного комбайна;
│Для работы с широкозахватными адаптерами на уборке
│сельскохозяйственных культур с урожайностью свыше
│10 т/га с производительностью свыше 70 - 100 т/ч (и
│до уровня 150 т/ч);
│Повышение вместимости бункера зерноуборочного
│комбайна - до 12 - 14 куб. м,
│Свекловичного комбайна - до 45 куб. м;
│Повышение наработки на отказ на 40%,
│повышение коэффициента готовности до 0,99, снижение
│трудоемкости технического обслуживания на 20% и
│более;
│Применение комбайнов класса 7 и 8 (классификация по
│мощности двигателя);
│Применение технологий гибридных силовых установок;
Сеялки и │Повышение наработки на отказ на 20 - 30%,
посевные │повышение коэффициента готовности до 0,99, снижение
комплексы │трудоемкости технического обслуживания на 20% и
│более;
│Снижение расхода семян при посеве и повышение их
│всхожести;
│Снижение отклонения фактических норм высева до
│30%;
│Повышение качества заделки семян до 10%;
│Снижение дробления семян до 30%;
│Повышение рабочих скоростей посева до 20 км/ч;
│Увеличение ширины захвата до 20 м и более.
Почвообрабатывающие │Уменьшение неравномерности обработки почвы до
машины │30%;
│Повышение заделки растительных остатков до 10%;
│Повышение качества крошения почвы до 10%;
Прочая техника и │Повышение многофункциональности;
сельскохозяйственное │Повышение ширины захвата до 100%;
оборудование │Повышение количества операций до 5 - 7 за один
│проход по полю;
│Повышение средней производительности и
│грузоподъемности до 50 - 100%;
│Повышение транспортной скорости до уровня 50 - 60
│км/ч, а по отдельным моделям техники и выше;
│Применение технологий гибридных силовых установок
│на самоходной технике
Показатели надежности
Самоходная техника, │Повышение наработки на отказ до 200% и более;
прицепные и │Снижение трудоемкости технического обслуживания и
навесные орудия, │ремонта до 3 и более раз;
технологическое │Повышение (в среднем) срока службы до 10 - 12 и
оборудование │более лет;
│Увеличение гарантийного срока до 2 - 3 лет без
│ограничения использования ресурса двигателя и
│основных агрегатов как трансмиссия, гидравлика,
│редукторы.
Технологические требования
Самоходная техника, │Внедрение современных технологий, обеспечивающих
прицепные и │выполнение всего комплекса работ в кратчайшие
навесные орудия, │сроки, с обеспечением безопасности работы для
технологическое │техники и оборудования, обслуживающего персонала;
оборудование │Повышение (в среднем) коэффициента надежности
│технологического процесса до 0,99, коэффициента
│использования рабочего времени до 0,8 - 0,85 и
│выше, коэффициента готовности до 0,99;
│Расширение применения оборудования, использующего
│системы GPS и Glonass, в том числе произведенного
│в России;
│Расширение применения технологий дистанционного
│управления и контроля за работой техники и ее
│основных узлов и агрегатов.
Экологические требования
Самоходная техника, │Исключение утечек и подтекания топлива и смазочных
прицепные и │материалов;
навесные орудия, │Снижение влияния машин на деградацию почвы;
технологическое │Снижение влияния машин на эрозионно-опасные частицы
оборудование │почвы;
│Снижение вредных выбросов отработанных газов и
│внешнего шума техники и оборудования;
│Применение стандартов Tier 3 к используемым
│двигателям (начало использования дизельных
│двигателей, соответствующих нормам Tier 4);
│Снижение давления техники и оборудования на почву
│до уровня регламентированного действующими
│стандартами, снижение колеи от прохода самоходной
│техники, расширение применения съемных гусеничных
│движетелей на колесной технике;
│Общий процент истирания металла рабочих органов о
│почву за срок амортизации орудия не превышает 10%
│от первоначальной массы;
│Запыленность и вредные выбросы при работе техники
│должны соответствовать нормам среды на рабочем
│месте оператора техники, действующие на настоящий
│день в Европе и Северной Америке.
Критерии экономической эффективности
Снижение │В среднем от 20 до 100%.
себестоимости работ │
Снижение затрат │
труда │
Снижение сроков │
окупаемости │
капиталовложений │
Снижение │
материалоемкости │
Снижение расхода │
топлива и │
потребляемых │
энергоресурсов │
Повышение сезонной │
(годовой │
наработки) │
Повышение │
энергонасыщенности │
техники и │
оборудования │
Коммерческие требования
Самоходная техника, │Обеспечение меньшей стоимости до 20% в сравнении с
прицепные и │зарубежными аналогами при одинаковом уровне
навесные орудия, │производительности, качественных показателях
технологическое │работы, одинаковом уровне надежности работы;
оборудование │Защита технических и конструктивных параметров
│техники и оборудования патентами,
│соответствие конструктивных параметров техники
│зарубежным аналогам, обеспечивающим возможность
│продаж (поставки) на экспортных рынках и увеличение
│экспорта техники до 5 раз.
Переход к 2020 году к выпуску современной сельхозтехники с необходимыми техническими и технологическими требованиями возможен в несколько этапов:
2011 - 2012 годы Стабилизация и увеличение уровня производства техники на
предприятиях России.
Начало внедрения программы локализации производства
техники, узлов и агрегатов.
2011 - 2013 годы Дальнейшее увеличение производства техники, начало
модернизации производств техники.
Расширение программ НИОКР по разработке и внедрению
новых образцов и моделей техники в АПК России.
2012 - 2013 годы Расширение производства техники, отвечающей
рекомендуемым требованиям.
2012 - 2015 годы Внедрение новых технических регламентов по технике.
Увеличение инвестиций в производство техники,
2011 - 2015 годы дальнейшее расширение производства и внедрение техники,
отвечающей рекомендуемым требованиям.
2015 - 2020 годы Расширение внедрения техники, отвечающей рекомендуемым
требованиям.
2.2.1. Рынок сельхозтехники в России
До 2008 года рынок сельхозтехники в России рос среднегодовым темпом 39% и достиг в докризисный год своего максимума <1> - 141 миллиард рублей (около 6% мирового рынка), а доля импорта превысила 64% <2>. На 150% в год росло крупно-узловая сборка техники и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной сельскохозяйственной техники.
--------------------------------
<1> Для целей данного документа под рынком понимаются отгрузки сельскохозяйственной техники. Данные приведены без учета комплектующих. С учетом комплектующих рынок в 2008 г. составил 155,499 млн. руб. Кроме того, ввиду неполноты данных, не учитывается сегмент машин для птицеводства и свиноводства. По оценкам экспертов с учетом этих машин рынок в 2008 - 2010 гг. составил 151521 млн. руб., 61 758 млн. руб. и 69 500 млн. руб. соответственно.
<2> Ввиду отсутствия статистики по объему рынка сельскохозяйственной техники России для целей Стратегии в качестве оценки рынка используются данные предприятий об отгрузках техники. Данный способ оценки рынка часто используется ведущими мировыми аналитическими агентствами (например, Freedonia group). Погрешность такой оценки не превышает 10%.
Рисунок 1. Динамика российского рынка сельхозтехники, млн. руб.
Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация Национального проекта "Развитие АПК", а впоследствии принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники (см. Таблицу 6) среди отечественных компаний являются комбайновый завод "Ростсельмаш" (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), "Концерн "Тракторные заводы" (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также "Петербургский тракторный завод" (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.
В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании - "Минский тракторный завод" (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России с уровнем локализации до 15%) и ПО "Гомсельмаш" (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины - лидер "Харьковский тракторный завод" (локализация не более 10%).
Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5 - 10% (за исключением Claas - 17,30%).
Таблица 6. Характеристика основных игроков российского рынка сельскохозяйственной техники
┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2009 год │ Российские производители сельхозтехники │Производители сельхозтехники стран │ Глобальные и зарубежные производители сельхозтехники │
│ │ │ СНГ │ │
├──────────────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Логотип │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │
│ │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │
│ │приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится) │приводится)│приводится)│приводится)│
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Название │Ростсельмаш│ КТЗ │ ПТЗ │Российские │ МТЗ │Гомсельмаш │ ХТЗ │John Deere │ GNH │ Claas │ AGCO │ SDF │Зарубежные │
│ │ │ │ │ компании │ │ │ │ │ │ │ │ │ компании, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ более 75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ компаний │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Средняя численность, чел. │ 5 836 │ 5 185 │ 1389 │ 23 186 │ н/д │ н/д │ < 60 │ < 300 │ < 120 │ 200 │ 60 │ 12 │ н/д │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│НИОКР, % от выручки │ 0,5% │ 3% │ 0% │ 0,05% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Комплектующие │ Импорт: │ Импорт: │ Импорт: │ Импорт: │Импорт │Импорт │ Импорт │Импорт всех│Импорт всех│Импорт всех │Импорт всех│ Импорт │Импорт всех│
│ │двигатели, │двигатели, │ двигатели │ рабочие │машинокомп-│машинокомп-│ тракторов │ узлов и │ узлов и │ узлов │ узлов и │всех узлов │ узлов и │
│ │ приводные │ рабочие │ для │ органы, │лектов │лектов │ без │ агрегатов │ агрегатов │и агрегатов │ агрегатов │и агрегатов│ агрегатов │
│ │ валы, │ органы │ некоторых │гидравлика │ │ │двигателей │ │ │ │ │ │ │
│ │ мосты, │ │ моделей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ частично │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │гидравлика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и электрика│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Процент локализации │ 65 - 70% │ 40 - 90% │ 75 - 90% │ 30 - 90% │ < 15% │ < 25% │ < 10% │ <5% │ < 10% │ < 20% │ < 5% │ < 5% │ 0% │
│продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Количество │ 1/1 │ 4/0 │ 1/0 │ 51/0 │ 0/5 │ 0/2 │ 0/2 │ 0/1 │ 0/1 │ 0/1 │ 0/1 │ 0/1 │ 0 │
│производственных\сборочных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предприятий на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│Номенклатура (количество │ │
│моделей) предлагаемой │ │
│техники: │ │
├──────────────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ - тракторы (отверточная │ 4(4) │ 12(0) │ 4(0) │ 6(5) │ 30(3) │ - │ 13(10) │ 6(0) │ 16(4) │ 9(1) │ 33(0) │ 20(1) │ 10(0) │
│ сборка на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ РФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ - комбайны │ 7(0) │ 6(0) │ - │ - │ - │ 5(3) │ - │ 8(2) │ 10(2) │ 8(2) │ 7(1) │ 9(0) │ 15(0) │
│ зерноуборочные без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учета комплектаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ("отверточная "сборка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на территории РФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ - комбайны │ 3(0) │ 1(0) │ 1(0) │ - │ - │ 3(2) │ - │ 3(0) │ 3(0) │ 2(0) │ - │ - │ 9(0) │
│ кормоуборочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ("отверточная" сборка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на территории РФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ - опрыскиватели │ 1(1) │ - │ - │ 1 │ - │ - │ - │ 3(0) │ 1(0) │ 0(0) │ 6(0) │ - │ 11(0) │
│ самоходные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ("отверточная" сборка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на территории РФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ - прицепные и навесные │ 13 │ 36 │ 3 │ >500 │ - │ 14(0) │ - │ 22(6) │ 4(0) │ 18(0) │ - │ - │ > 150(0) │
│ с.х. орудия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ("отверточная" сборка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на территории РФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┬─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ Объем │ 2008 г. │ 14536 │ 6596,2 │ 3449 │ 14500 │ 7406 (шт) │ 358 (шт) │ 0 │ - │ 0 │ 461 │ 2375 │ 300 │ 37160 │
│ продаж, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(комбайн) и │ │ │ │
│ шт., млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 159 │ │ │ │
│ рублей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(тракторов),│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на сумму │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8653 │ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 2009 г. │ 12035 │ 6225 │ 2146 │ 5000 │ 4752 (шт) │ 1741 (шт) │ 143 (шт) │ - │ - │ 541 (ЗУК), │ 20 (шт); │ 2(шт) │ 21572 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на сумму │ 1056 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3921 │ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │01 - 10.2010 │ 8450 │ 1845,8 │ 1335 │ 8935 │ 3732(шт) │ 880(шт) │ 305 (шт) │ - │ - │ 2999 │ 570 │ 49 (шт) │ 30752 │
│ │ г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Дистрибуция: количество │ 220 │ 76 │ 34 │ > 150 │ 10 ТД + │ 79 │ 82 │ 13 │ 15 │ 13 │ < 15 │ 27 │ н/д │
│дистрибуторов и дилеров │ │ │ │ │ 104 Д │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Инвестиции в дистрибуцию, │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │500 (план) │ - │ 115,1 │ 1, 4 │ - │ - │
│$ млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
2.2.2. Производственные показатели предприятий отрасли
Каждому сегменту отрасли характерны различные динамика рынка, уровень импорта и развития собственного производства. Рассмотрим каждый из секторов.
1. Тракторы сельскохозяйственные.
Основные предприятия отрасли: "Концерн "Тракторные заводы" <1> (включает ОАО "Тракторная Компания "Волгоградский тракторный завод", <2> ОАО "Промтрактор", ОАО "ПО "Алтайский моторный завод" <3> и ООО "Владимирский моторо-тракторный завод"); <4> ЗАО "Петербургский тракторный завод"; <5> ОАО "Агротехмаш"; <6> ООО "Челябинский тракторный завод Уралтрак"; <7> ОАО "ПО "Елабужский автомобильный завод". <8> ООО "Камский тракторный завод" <9> (сборочное производство организовано по технологии компании McCormick) и ОАО "САРЭКС" <10> (крупноузловая сборка тракторов "Минского тракторного завода").
--------------------------------
<1> //www.tplants.com/ru/company
<2> //vgtz.tplants.com/ru/company/review/
<3> //www.tplants.com/ru/products/parts/chetrakzch/altmotor
<4> //vmtz.tplants.com/ru/company/review/
<5> //www.kirovets-ptz.com/
<6> //www.terrion.ru
<7> //chtz-uraltrac.ru/
<8> //www.elaz.ru/
<9> //www.kamaz.ru/ru/company/plants/kamtz/
<10> //www.sarex.ru/
Ситуация в производстве сельскохозяйственных тракторов критична. Россия практически утратила свои позиции в тракторостроении. Многие заводы перестали выпускать традиционную продукцию (к примеру, "Липецкий тракторный завод" <1>). На грани банкротства "Алтайский тракторный завод". <2> ООО "Владимирский моторо-тракторный завод", наряду с производством колесных тракторов, организует выпуск комплектующих <3>.
--------------------------------
<1> //www.oao-ltz.ru
<2> //www.alttrak.com/
<3> По официальным данным ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы", 26.10.2010 г.
В 2009 году было произведено чуть более 6 тыс. машин, из них 4,5 тыс. приходится на крупноузловую сборку тракторов МТЗ. До 2008 года рынок рос с темпом 40%. При этом доля импорта возрастала на 50% в год. Высокая доля импортных тракторов в структуре российского рынка объясняется, прежде всего, отсутствием российского производства востребованных на внутреннем рынке моделей машин.
Объем экспорта тракторов незначителен и в целом демонстрирует отрицательную динамику (-2% в год).
Таблица 7. Рынок и экспорт тракторов в России в 2005 - 2010 гг., тыс. руб. <1>
--------------------------------
<1> Данные Ассоциации "Росагромаш".
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2005 2006 2007 2008 2009 2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Рынок, всего 16 235 869 23 549 298 30 243 153 44 486 753 12 237 273 15 649 146
в т.ч.:
Российское 4 233 999 5 752 430 5 048 618 3 978 271 1 771 719 908 715
производство
Импорт 11 130 822 17 105 118 23 604 656 32 012 104 5 205 603 8 200 205
Отверточная 871 048 691 750 1 589 879 8 496 377 5 259 951 6 540 225
сборка
Экспорт, 1 381 257 1 235 842 1 478 367 1 316 043 702 946 601 223
всего
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Машины для уборки зерновых и зернобобовых
По количеству производимых в мире зерноуборочных комбайнов Россия уступает лишь Германии и США. То есть каждый пятый проданный в мире комбайн произведен в нашей стране. Сегодня российские комбайностроители ("Ростсельмаш" и "Красноярский комбайновый завод") производят весь модельный ряд зерноуборочных машин.
Основные предприятия: ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"; <1> ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов". <2> Кроме того, за последние пять лет на территории России организована крупноузловая сборка комбайнов ведущих мировых брендов: ООО "Клаас в России" <3> (Краснодар), ЗАО "САМПО-Ростов" <4> (Ростов-на-Дону), ЗАО СП "Брянсксельмаш" <5> (в Брянске налажена сборка комбайнов белорусского производителя "Гомсельмаш"), ООО "Си-Эн-Эйч-КАМАЗ Коммерция" (CNH-KAMAZ Commercial BV) (Татарстан), AGCO ("АГКО-НЕФАЗ" Башкортостан); <6> Jonh Deere (Калуга).
--------------------------------
<1> //www.rostselmash.com/
<2> //www.tplants.com/ru/products/farm/aeromash/krcombain/
<3> //www.claas.com/countries/generator/cl- pw/ru/claasRU/standorte/claas krasnodar/start.lang=ru RU.html
<4> //www.samporostov.ru/ru/
<5> //www.bryanskselmash.ru/
<6> //www.minpromrb.ru/investment/detail.php?ID=3190
Наиболее развитый и успешный сектор российского сельхозмашиностроения - это комбайностроение. Вместе с тем за последние годы закрылись или перепрофилировались производства таких некогда крупных предприятий, как: "Тульский комбайновый завод", "Рязанский комбайновый завод", "Таганрогский комбайновый завод", "Биробиджанский комбайновый завод "Дальсельмаш" (сегодня специализируется на выпуске комплектующих в незначительных объемах).
Рынок зерноуборочных комбайнов с 2005 года рос со средним ежегодным темпом 34%. Несмотря на то, что российские производители исторически занимали большую долю рынка, последние пять лет импорт рос с опережающим темпом (45%) и в 2008 году достиг 57% рынка. Экспорт машин для уборки зерна и зерновых в свою очередь находился на стабильном уровне и составлял в среднем 50% отгрузок на внутренний рынок.
Таблица 8. Рынок и экспорт зерноуборочных комбайнов в России в 2005 - 2010 гг., тыс. руб. <1>
--------------------------------
<1> По данным Ассоциации "Росагромаш".
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2005 2006 2007 2008 2009 2010
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Рынок, всего 12 911 134 15 187 086 19 022 574 30 907 687 19 064 330 19 504 003
в т.ч.:
Российское 6 785 410 8 651 951 8 952 977 13 210 184 10 668 472 8 141 415
производство
Сборочное 0 1 435 104 1 845 131 2 824 000 6 272 500 7 341 406
производство
Импорт 6 125 724 5 100 031 8 224 465 14 873 502 2 123 357 4 021 181
Экспорт 5 582 458 3 085 691 4 376 948 5 085 263 5 380 540 811 509
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Прочие машины и оборудование для сельского хозяйства
Данный сегмент представлен разнообразными видами машин от самоходных кормоуборочных комбайнов и машин для уборки корнеклубнеплодов до стационарных машин для приготовления кормов, с различным уровнем развития производства и технологий. Однако размер рынков этих машин делает нецелесообразным их анализ в отдельности.
Таблица 9. Рынок и экспорт машин и оборудования для сельского хозяйств в России в 2005 - 2010 гг., тыс. руб.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2005 2006 2007 2008 2009 2010
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Рынок, всего 11 727 272 19 179 759 27 514 804 41 665 494 16 101 333 22 850 907
в т.ч.:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Российское 3 600 451 5 986 552 7 619 613 9 725 551 6 917 791 7 580 707
производство
Импорт 8 126 822 13 193 208 19 895 189 3 1939 944 9 183 543 15 270 197
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Экспорт, всего 539 987 399 222 962 634 1 037 706 723 988 1 294 219
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Далее кратко охарактеризуем рынок каждого из выделенных подсегментов.
Машины для обработки почвы; рынок в 2010 году составил 6 765 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке несколькими крупными игроками ("Белагромаш-Сервис", БДМ-Агро, "Евротехника", "Сибирский агропромышленный дом") и большим числом нишевых игроков.
Рынок машин для почвообработки рос с темпом 52% в год. При этом импорт рос с опережающим темпом - 64%. Основная причина - недостаточная материально-техническая база значительного числа российских предприятий для выпуска машин конкурентоспособных по качеству и, как следствие, невозможность удовлетворить потребности отечественного сельхозпроизводителя в современной ресурсосберегающей технике мирового уровня.
В то же время экспорт машин рос с темпом 42% и был обеспечен закупками машин преимущественно странами ближнего зарубежья.
Машины для посева; рынок в 2010 году составил 3 667 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: "Сибсельмаш", "Экспериментальный завод", "Сибзавод", "Евротехника", "Белгородский завод "Ритм" и др.
Рост рынка сеялок и машин рассадопосадочных за последние пять лет составил 51%, при росте импорта 60%. Экспорт рос с темпом 30% в год.
Представленный сектор сельхозтехники испытывает такие же проблемы, как и машины для обработки почвы. Необходима ускоренная модернизация производства современным оборудованием для выпуска конкурентоспособной техники.
Машины для внесения удобрений и полива; рынок в 2010 году составил 1 209 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: ФГНУ ВНИИ "Радуга", "Волгоградский завод оросительной техники", "Евротехника", "Корммаш", "Сибзавод" и пр.
Машины для удобрения и полива представляют перспективный рынок сельхозтехники - рост рынка составил 59%, при росте импорта 66%. Экспорт рос со среднегодовым темпом 44%.
Машины для защиты растений; рынок в 2010 году составил 1 443 млн. руб.
Производство данных видов машин в России представлено слабо, однако существуют компании с достаточным уровнем компетенций, к ним можно отнести такие предприятия, как "Казаньсельмаш", "Татагрохимсервис", "Евротехника", ГНУ ВСТИСП, "Пегас Агро", "НПО "Рубин" и пр.
Рынок опрыскивателей рос с темпом 52% в год, импорт на уровне 55%. Рост экспорта составил 23%.
Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая; рынок в 2010 году составил 3 145 млн. руб.
Типичные представители российского рынка: "Мельинвест", "Воронежсельмаш", ГСКБ "Зерноочистка", "Колнаг" и др. Рынок машин и оборудования для послеуборочной обработки рос с темпом 50% в год, импорт достиг 43%. Рост экспорта составил всего 8%.
Машины для уборки корнеклубнеплодов; рынок в 2010 году составил 3297 млн. руб.
Российские производители данных видов машин на российском рынке представлены крайне слабо.
Основные игроки на рынке - это "Колнаг", "Евротехника" и ФК "Агро". И если у первых двух налажено лицензионное производство с высокой локализацией (AVR, Бельгия), то у ФК "Агро" - крупноузловая сборка машин немецкой фирмы FRANZ KLEINE.
Рост рынка за пять лет составил 52%, чуть меньше импорт - 51%. Экспорт рос с темпом 5% (преимущественно продажи на экспорт у подмосковного производителя "Колнаг").
Машины для заготовки кормов; рынок в 2010 году составил 3 056 млн. руб.
Наиболее яркими представителями отечественного сельхозмашиностроения в данном секторе являются: "Ростсельмаш", "КЗК" ("Красноярский комбайновый завод"), "ПТЗ", "Клевер" и др.
В данном секторе сельхозмашин российские производители выглядят не столь плохо, как в производстве машин для уборки корнеклубнеплодов. Рынок в течение пяти лет рос с темпом 56% в год, импорт опережал всего лишь на 3% (рост составил 59%). Экспорт составил 14%.
Оборудование для животноводства и птицеводства.
Среди отечественных компаний - производителей оборудования для животноводства и птицеводства можно выделить: ООО "Уралспецмаш", ОАО "Кургансельмаш", ОАО "Челно-Вершинский машиностроительный завод", ОАО "Пятигорсксельмаш" и др.
К сожалению, отечественные производители оборудования для птицеводства и животноводства пока сильно уступают западным производителям. Используемое, к примеру, компанией "Моссельпром" технологическое оборудование произведено крупнейшими европейскими компаниями: голландскими Stork (линия убоя птицы), VDL (кормление бройлеров) и Pas Reform (инкубатор), немецкой EMS (холодильное оборудование), испанской Tremesa (утилизация) и др.
Основные критерии: качество, т.е. срок безаварийной работы, использование самых современных инженерных решений, экономичность, высокая производительность и оперативно выстроенный сервис. Правильно выстроенная технологическая цепочка в результате позволяет предложить потребителю готовый продукт высокого качества, который отлично выглядит и обладает прекрасными органолептическими свойствами.
Из-за отсутствия производственной базы нового оборудования в России практически не производят. Отечественные предприятия, НИИ, конструкторские бюро, без которых немыслимо развитие данной сферы деятельности, проектирование новых видов оборудования, оказались не встроены в новую экономическую систему.
2.2.3. Торговый баланс сельскохозяйственного машиностроения России
Внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 2008 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 раз быстрее - 47% в год.
В 2009 году ситуация несколько выровнялась. Благодаря направленной государственной политике в отношении импорта (повышение таможенных ставок ввозных пошлин на отдельные виды техники и ограничение доступа зарубежной техники к государственным программам поддержки спроса, субсидирование процентной ставки по кредитам на сельхозтехнику и пр.), доля отечественной сельхозтехники на рынке в 2009 году выросла до 62%. Однако уже в 2010 году наблюдалось 20% падение - до 49%. Экспорт сельхозтехники в 2009 году вырос на 7%, но в 2010 году упал на 65% (до 2 523 млн. рублей).
Рисунок 2. Объем экспорта/импорта сельскохозяйственной техники России в 2005 - 2010 гг., млрд. рублей
В числе лидеров стран - поставщиков сельхозтехники на российский рынок - Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%) <1>. Причем ситуация с поставками техники из Белоруссии развивается исключительно в одностороннем порядке.
--------------------------------
<1> См. Таблицу 6 Стратегии "Характеристика основных игроков российского рынка сельскохозяйственной техники" на стр. 33 - 34.
Таблица 10. Импорт сельскохозяйственной техники белорусского производства в Россию по видам техники в 2006 - 2009 гг.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
шт. шт. шт. шт. шт.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Тракторы 15 891 20 445 26 650 10 233 11 451
сельскохозяйственные
Зерноуборочные комбайны 43 311 763 1 468 1 006
в. т.ч. прямой импорт - 5 32 68 74
Кормоуборочные комбайны 395 505 341 513 270
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источники: аналитика Ассоциации "Росагромаш"
Столь низкий уровень поставок российской сельхозтехники объясняется высокими административными барьерами со стороны правительства Республики Беларусь. В то же время, по оценкам экспертов, емкость белорусского рынка для российских зерноуборочных комбайнов оценивается на уровне 500 шт. в год.
Таблица 11. Экспорт сельскохозяйственной техники российского производства в Республику Беларусь в 2004 - 2010 гг.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Вид техники 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Зерноуборочные 70 200 354 - - 148 -
комбайны
Зерноочистительные и - - 2 2 - - 74
сушильные комплексы
Прочие сельхозмашины - - - - - - -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источники: аналитика Ассоциации "Росагромаш"
Единственный способ устранить существующий дисбаланс между Республикой Беларусь и Россией - это наращивание объемов использования белорусскими сельхозмашиностроителями комплектующих российского производства при выпуске своей продукции. На сегодняшний день эта цифра для отдельных видов техники находится на уровне 40 - 50%.
Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника в основном востребована на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и традиционными предпочтениями сельхозпроизводителей этих стран.
Крупнейшими импортерами сельхозтехники среди стран СНГ являются Казахстан, Украина и Узбекистан. На их долю в 2008 году пришлось 75% всего экспорта из России. Однако в 2009 - 2010 годах позиция России на рынках Украины и Узбекистана несколько пошатнулась.
Так, Украина в 2008 году стала членом ВТО и снизила ввозные таможенные пошлины на целый ряд продукции сельхозмашиностроения, в связи с чем возрос импорт на внутренний рынок страны подержанной сельхозтехники из западной Европы.
В Узбекистане снижение российского экспорта было связано с изменениями во внешней политике руководства страны (договоренностями о поставках в Республику техники John Deere) и неконвертируемостью национальной валюты. Среди стран дальнего зарубежья крупными импортерами являются Литва и Болгария.
При реализации государственной программы поддержки экспорта объем поставок сельскохозяйственной техники в 2012 году превысит 22 млрд. рублей, а к 2015 году возрастет до 48 млрд. рублей (см. Таблицу 12).
Таблица 12. Оценка поставок российской сельхозтехники на экспорт, млн. руб.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Техника на экспорт
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Украина 5556,6 9510 12984 14913 16875 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника,
сельхозадаптеры
Казахстан 6174 6340 7141,2 7953,6 8437,5 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника,
сельхозадаптеры
Кыргызстан - - 681,66 828,5 1012,5 Кормозаготовительная
техника,
зерноуборочные
комбайны,
сельхоздаптеры для
почвообработки
Таджикистан - - 227,22 165,7 506,25 Тракторы,
кормозаготовительная
техника
Узбекистан - 158,5 324,6 397,68 506,25 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника
Армения - - 259,68 331, 4 506,25 Тракторы,
кормозаготовительная
техника
Молдова - - 259,68 - 506,25 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника
Белоруссия - 951 1623 2319,8 3375 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника,
сельхозадаптеры
Туркменистан - 158,5 259,68 331,4 506,25 Тракторы,
кормозаготовительная
техника
Азербайджан - - 486,9 596,52 675 Тракторы,
кормозаготовительная
техника
Монголия - - 486,9 662,8 675 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника
Литва - 317 324,6 430,82 506,25 Зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника, тракторы
Эстония - 63,4 162,3 265,12 337,5 Зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника, тракторы
Латвия - 301,15 324,6 430,82 506,25 Зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника, тракторы
Болгария - 634 973,8 1325,6 2025 Зерноуборочная и
кормоуборочпая
техника,
сельхозадаптеры
Венгрия - 285,3 486,9 729,08 1181, 25 Зерноуборочная и
кормоуборочная
техника,
сельхозадаптеры
Чехия - 285,3 389,52 530,24 607,5 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника,
сельхозадаптеры
Китай - 3170 4869 7622,2 9112,5 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника,
сельхозадаптеры
ИТОГО 11730,6 22174,15 32265,24 39834,28 47857,50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
С учетом темпов роста рынка Украины (15 - 19% ежегодно) у российских компаний существует возможность увеличить долю рынка до 55 - 60% к 2015 году. Для достижения указанного показателя необходимо с государственным участием профинансировать около 60% экспортных поставок.
Исторически высокая доля на рынке Казахстана снижается из-за жесткой конкурентной политики импортеров дальнего зарубежья, предлагающих выгодные программы связанного финансирования. Предоставление российским компаниям адекватной поддержки в форме экспортного кредитования позволит нарастить долю отечественных машиностроителей до 46 - 48%, что увеличит, к примеру, продажи комбайнов - на 42%, тракторов - на 38%, сельхозадаптеров - на 52%.
При отсутствии государственной поддержки российские производители будут окончательно вытеснены с традиционных для Российской Федерации рынков Центральной Азии - Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана и Таджикистана.
В настоящее время российский экспорт в эти страны проходит под жестким давлением со стороны производителей Германии и США. При наличии связанного льготного финансирования доля российских производителей может быть увеличена до 7 - 10% на рынке комбайнов, до 12 - 15% на рынке тракторов, до 15 - 18% на рынке сельхозадаптеров и кормозаготовительной техники. В связи с тем, что проводимые государственными структурами тендерные закупки составляют основу рыночной конъюнктуры, рынок останется стабильным в среднесрочном периоде.
При государственном стимулировании экспорта российские машиностроители смогут занять 18% рынка комбайнов, 15% рынка тракторов, 12% рынка сельхозадаптеров в Болгарии.
2.2.4. Инвестиционная активность в отрасли
Начиная с 2005 года инвестиции предприятий отечественного сельхозмашиностроения в производственную деятельность росли со среднегодовым темпом 67% <1>. Анализ показал, что в основном инвестиционная активность поддерживается за счет собственных средств предприятий (77,4%), однако их доля снижается (с 85% в 2005 г. до 70% в 2009 г.) в пользу заемных средств.
--------------------------------
<1> По результатам анкетирования в 2010 году предприятий отечественного сельхозмашиностроения об уровне и структуре производственных инвестиций, в котором приняли участие 24 крупнейших предприятия отрасли (на долю которых приходится около 60% всего российского производства сельхозтехники).
Выявлены два серьезных фактора, ограничивающих инвестиционную активность российских предприятий сельхозмашиностроения. Это высокие общепроизводственные издержки, которые достигают 80% от стоимости продукции и низкая маржинальность.
Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники российскими предприятиями и ее объем не позволяют отечественным компаниям обеспечить высокий уровень инвестиций, необходимый для устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инвестиций крупнейших российских компаний ("Ростсельмаш" и КТЗ) в 60 раз ниже, чем у компании John Deere.
В данных условиях и ввиду высокой стоимости заемных средств возрастает роль государственной поддержки инвестиционной активности отечественных предприятий с целью обеспечения модернизации и инновационного развития АПК. Однако доля государственных средств в инвестициях остается незначительной.
Разразившийся в 2009 году финансовый кризис не позволил российским компаниям проводить последовательную инвестиционную политику (даже при существующем механизме субсидирования процентной ставки по кредитам на техническое перевооружение), что выразилось в снижении инвестиций на 38%. Тем не менее, проведенный опрос показал, что предприятия в будущем намерены значительно увеличить уровень инвестиций.
Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Первое указывает на высокую степень физического и морального износа производственного оборудования, зданий, инфраструктурных объектов и т.д. и приоритетность их обновления для заводов. Второе (пополнение оборотных средств) подтверждает отсутствие стабильности спроса, сезонность рынка и низкую рентабельность продаж.
Рисунок 3. Динамика и структура финансирования инвестиций российских компаний в 2005 - 2009 гг. и планы на 2010 - 2012 гг. <1>
--------------------------------
<1> Данные по инвестициям предприятий получены в результате опроса, проведенного Ассоциацией "Росагромаш". В опросе приняли участие 24 организации, среди которых крупнейшие игроки рынка. На долю респондентов приходится более 80% российского производства сельхозтехники.
Как видно из графика, несмотря на нестабильный спрос и недостаточную маржинальность продаж, российские компании планируют значительные инвестиции в развитие производства, его модернизацию и внедрение новейших технологий. Только по 11 компаниям (см. рис. 4) объем запланированных инвестиций на среднесрочную перспективу составляет около 30 млрд. рублей и практически на 100% это собственные средства предприятий. В целом объем необходимых инвестиций в сектор составляет порядка 80 - 90 млрд. рублей.
Кроме того, в последние годы крупнейшие зарубежные производители все чаще заявляют о готовности создавать совместные предприятия на территории России или локализовывать собственные производства. Запланированный объем инвестиций зарубежных компаний (John Deere, AGCO, CNH и др.) в производство в России до 2015 года составляет порядка 8,5 млрд. рублей.
Рисунок 4. Запланированные инвестиционные проекты ведущих предприятий отрасли
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
Инвестиционный проект │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ Предприятие
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌────────────────────────────────────┼──────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────┐
│1. Разработка единой платформы │ │ \ │ООО "КЗ │
│самоходных зерноуборочных комбайнов │ │ \ │"Росагромаш" │
│3, 4, 5, 6, 7 классов различного │ │ 10 500 млн. рублей \│ │
│исполнения и опций │ │ /│ │
│(более 30 моделей с модульной │ │ / │ │
│структурой и высокой │ │ / │ │
│Степенью межмодельной унификации) │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──/ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│2. Строительство нового окрасочного │ ┌──┴──────┴──────┴\ │ │ │ │ │ │ │ │
│комплекса с применением передовых │ │ 2 000 млн. \ │ │ │ │ │ │ │ │
│технологий окраски │ │ рублей \ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. Внедрение инновационного │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │
│раскройного, сборочного, │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │
│Испытательного оборудования │ └──┬──────┬──────┬/ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│1. Реконструкция производственных │ ┌────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴\ │ │ │ЗАО "Рубцовский │
│помещений и модернизация мощностей, │ │ 5 000 млн. рублей \ │ │ │завод запасных │
│в том числе запуск установок │ │ \ │ │ │частей" │
│плазменной резки металла и │ │ \ │ │ │ │
│приобретение станков с числовым │ │ \ │ │ │ │
│программным управлением, для │ │ / │ │ │ │
│изготовления полной линейки │ │ / │ │ │ │
│сельхозмашин для энергоемких │ │ / │ │ │ │
│тракторов │ └────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬/ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│1. Постановка в серийное │ ┌───┴──────┴──────┴\ │ │ │ │ │ │ │ЗАО "Петербургский│
│производство энергонасыщенных │ │ 4 250 млн. \ │ │ │ │ │ │ │тракторный завод" │
│тракторов серии K-9000 │ │ рублей \ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Строительство новых сборочной и │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │
│окрасочной линий и модернизация │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │
│механического участка производства │ └───┬──────┬──────┬/ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│Организация совместного производства│ ┌┴──────┴──────┴──────┴───\ │ │ │ │ │ │ООО "Ортех-Бауер" │
│по выпуску всей гаммы ирригационных │ │ 3 000 млн. рублей \ │ │ │ │ │ │ │
│систем и оросительной техники на │ │ / │ │ │ │ │ │ │
│базе завода в Волгоградской области │ └┬──────┬──────┬──────┬───/ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│Разработка и внедрение в серийное ├──────┴──────┴───\ │ │ │ │ │ │ │ │ООО "ЧТЗ-Уралтран"│
│производство семейства двигателей │1 700 млн. рублей \ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мощностью от 40 до 800 л.с. ├──────┬──────┬───/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│1. Строительство нового завода │ ┌────┴──────┴──────┴\ │ │ │ │ │ │ │ОАО │
│мощностью более 2000 единиц техники │ │ 1 300 млн. рублей \ │ │ │ │ │ │ │"Воронежсельмаш" │
│в год в Воронежской области │ │ \ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Внедрение современных технологий │ │ \ │ │ │ │ │ │ │ │
│обработки метала, использование │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │
│износостойких материалов и обучение │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │
│персонала │ └────┬──────┬──────┬─/ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│1. Строительство в Московской │ │ ┌────┴──────┴───\ │ │ │ │ │ │ │ЗАО "Колнаг" │
│области нового завода по выпуску │ │ │600 млн. рублей \ │ │ │ │ │ │ │ │
│технологических комплексов для │ │ │ \│ │ │ │ │ │ │ │
│выращивания корнеклубнеплодов с │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │
│мощностью более 1000 машин в год │ │ └────┬──────┬───/ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│1. Строительство нового завода по ├──────┴──────┴──\ │ │ │ │ │ │ │ │ООО "БДМ-Агро" │
│выпуску почвообрабатывающей техники │ 400 млн. рублей \ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и машин для защиты растений в │ \ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Краснодарском крае │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Освоение выпуска 5 новых моделей │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │
│техники ├──────┬──────┬──/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│Техническое перевооружение завода, в├──────┴───\ │ │ │ │ │ │ │ │ │ОАО │
│том числе модернизация кузнечно- │ 400 млн. \ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Уралвагонзавод" │
│пресового цеха, внедрение │ рублей / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│современного заводского оборудования├──────┬───/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│Организация производства 4 новых │ ┌─┴──────┴──────┴\ │ │ │ │ │ │ │ОАО "Белагромаш- │
│моделей почвообрабатывающей техники │ │ 200 млн. рублей \ │ │ │ │ │ │ │Сервис │
│ │ └─┬──────┬──────┬/ │ │ │ │ │ │ │им. В.М. Рязанова"│
├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│Внедрение в серийное производство ├──────┴──────┴───\ │ │ │ │ │ │ │ │ОАО "НЗТА" │
│принципиально нового типа │ 200 млн. рублей \ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│электронных топливных систем │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────┘
Итого 29550 млн.
рублей по 11
компаниям
Инвестиции в НИОКР у российских компаний на третьем месте (около 12% всех инвестиций), однако 90% из них сделаны двумя заводами: "Ростсельмаш" и КТЗ. Анализ зарубежного опыта показывает, что преобладающая доля инвестиций (более 50%) направляется на НИОКР. За счет этого ведущим мировым производителям удается занимать уверенные позиции на экспортных рынках и успешно конкурировать с местными производителями сельхозтехники.
Низкие объемы продаж продукции российских компаний не позволяют довести размер инвестиций до необходимого уровня даже при положительной динамике инвестиций в сельхозмашиностроение.
Рисунок 5. Динамика изменения затрат на НИОКР в зависимости от объема производства сельскохозяйственной техники в Российской Федерации, млн. руб.
Для поддержки инновационной деятельности компаний сельхозмашиностроения России возможно применять следующие инструменты:
- финансирование части затрат предприятий на НИОКР;
- активное размещение государственных заказов и программ в области современной сельхозтехники;
- содействие в приобретении активов за рубежом (в том числе с целью импорта современных технологий);
- проведение работ по формированию и развитию нормативной правовой базы, в том числе в области технического регулирования;
- подготовка/переподготовка научно-исследовательских, инженерных, производственных и управленческих кадров.
Проведенный анализ отрасли и спроса на сельхозтехнику позволил выявить рекомендуемые направления НИР и ОКР в области сельскохозяйственной техники, к ним можно отнести:
1. Создание и организация производства нового поколения дизельных двигателей мощностью 60 - 750 л.с., соответствующих международным экологическим стандартам, а также требованиям заводов-изготовителей самоходной сельскохозяйственной техники по базовым экономическим и качественным характеристикам.
Двигатель является одним ключевых агрегатов любой самоходной сельскохозяйственной машины и во многом определяет инновационность, экологичность, экономичность, производительность и надежность машины.
Современное двигателестроение - одна из важнейших характеристик развития производства компонентной базы не только для сельхозтехники, но и прочих видов промышленных машин.
Общая стоимость проекта составляет порядка 1 700 млн. рублей, в том числе участие государства в размере 500 млн. рублей.
2. Разработка единой платформы семейства зерноуборочных комбайнов 4, 5, 6 и 7 классов с модульной структурой и высокой степенью межмодельной унификации.
Территория Российской Федерации имеет большую протяженность и сочетает практически все почвенно-климатические условия. Соответственно, виды производимых сельскохозяйственных культур и технологии их производства разнятся в значительной степени от региона к региону. В этой связи возрастает необходимость создания комплекса уборочных машин, унифицированных с одной стороны (имеющих общую платформу) и предусматривающих возможность легкой адаптации к любым условиям - с другой. Стоимость разработки и постановки в серийное производство такого семейства составляет 10 500 млн. рублей. В том числе предполагается государственное софинансирование в размере 800 млн. рублей.
3. Создание современных моделей комбайнов 3 - 5 классов с центральным расположением кабины, удовлетворяющей международным требованиям безопасности и комфорта.
Данная разработка направлена на разработку машин более низкого ценового сегмента для обеспечения полного удовлетворения спроса. Стоимость разработки оценивается в 3 000 млн. рублей.
4. Создание семейства колесных сельскохозяйственных тракторов с мощностью двигателя 35 - 250 л.с.
Как показано в таблице 4 сельскохозяйственные тракторы используются практически во всех технологических операциях возделывания сельхозпродукции. Соответственно, невозможно обеспечить полноценную продовольственную безопасность страны не имея полной линейки тракторов. В этой связи предлагается провести НИОКР в области разработки всех основных видов сельскохозяйственных тракторов, а также центра по производству трансмиссий.
Стоимость данной разработки оценивается в 1 400 млн. рублей.
5. Разработка и организация производства энергонасыщенных сельскохозяйственных тракторов с мощностью 250 - 500 л.с. с автоматической трансмиссией и высоким уровнем локализации производства. Стоимость разработки порядка 2 000 млн. рублей.
6. Создание и выпуск в серийное производство трактора шарнирно-сочлененной компоновки мощностью 450 - 600 л.с. с электрической трансмиссией. Стоимость разработки составляет 3 000 млн. рублей.
7. Разработка и внедрение электронных систем параллельного вождения (с использованием ГЛОНАСС и GPS).
В последние годы все большее развитие получает точное земледелие, т.е. технологии возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающие снижение производственных затрат за счет использования детальной информации, получаемой со спутниковых систем. Стоимость разработки таких технологий (которые могут использоваться не только в системах параллельного вождения) составляет 500 млн. рублей.
8. Создание и организация производства самоходного опрыскивателя с высокой точностью струи и большим объемом баков; а также системы для высокоточного внесения минеральных удобрений.
Залогом успешного развития и повышения доходов сельского хозяйства России является наращивание объемов экспорта продукции. Основным фактором роста экспорта является повышение качества продукции (в первую очередь зерна) до мирового уровня. Машины для защиты растений и внесения удобрений во многом решают данную задачу и позволяют повысить интенсивность сельхозпроизводства. Стоимость разработки комплекса таких машин оценивается в 120 млн. рублей.
9. Создание перспективных моделей почвообрабатывающих машин с высоким уровнем износостойкости рабочих органов. Стоимость НИОКР составляет 40 - 50 млн. рублей.
10. Создание широкозахватных ресурсосберегающих посевных комплексов.
Последние тенденции в области прицепных сельхозмашин нацелены на увеличение количества технологических операций за один проход. В этой связи большое распространение получают посевные комплексы, которые наряду с выполнением базовой операции (посева) могут совмещать почвообработку, внесение удобрений и пр. операции. Стоимость проведения НИОКР с целью создания таких машин составляет порядка 40 - 50 млн. рублей за единицу.
11. Разработка конструкции и изготовления комплексов для очистки, сушки и хранения зерна, зернобобовых и маслосемян. Ориентировочная стоимость разработки и внедрения в серийное производство комплекса таких машин составляет 500 млн. рублей.
12. Создание высокопроизводительных систем и оборудования для хранения и обработки урожая.
Как уже упоминалось, качество сельхозпродукции во многом определяет доходы и развитие сельхозпроизводства. Наряду с инновациями при возделывании, урожай необходимо "довести" до товарного вида и сохранить для реализации по наиболее выгодным условиям.
Стоимость проведения НИОКР в этой области оценивается в 300 млн. рублей.
13. Разработка и организация производства отечественного оборудования для животноводства, в том числе доильные установки, оборудование нового поколения для птице- и свиноводческих ферм.
В последние годы наблюдается значительный рост производства продуктов животноводства. При этом доля российских производителей машин и оборудования для животноводства (и птицеводства) остается крайне низкой (10 - 15%). Такая ситуация не позволяет говорить о полноценном выполнении Доктрины продовольственной безопасности страны. Данная разработка направлена в первую очередь на импортозамещение, т.е. создание отечественных аналогов зарубежной продукции. Объем требуемых инвестиций (не только в НИОКР, но и в организацию производства) составляет порядка 5 000 млн. рублей.
Из представленной информации следует, что предприятия сельхозмашиностроения инвестируют в основном за счет собственных или заемных средств. Для проведения более масштабных инвестиций требуется участие государства, в частности поддержка внедрения современных ресурсосберегающих технологий, использования инновационных материалов и технологий их обработки, строительства заводов "под ключ" и постановки новых моделей в производство. Данная поддержка может выражаться в налоговых льготах, субсидировании ставок по кредитам (развитие существующей Программы поддержки технического перевооружения), государственно-частном партнерстве при создании и постановки в производство новых моделей техники и выделении соответствующих грандов.
На сегодняшний день данные меры поддержки так или иначе применяются (в том числе в смежных отраслях машиностроения) как на федеральном, так и на региональном уровнях, однако в существующем виде они малоэффективны и в рамках настоящей Стратегии должны быть пересмотрены и адаптированы к нуждам предприятий.
РАЗДЕЛ II. ВЫБОР ПУТИ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
3. Стратегический анализ и выбор альтернатив развития отрасли
3.1. Прогноз спроса на сельхозтехнику в России до 2020 года
Проведенный анализ отрасли сельскохозяйственного машиностроения позволил сформировать прогноз развития ее рынка в России на период до 2020 года в разрезе десяти основных сегментов (см. раздел 2.2 Стратегии). В основу прогноза заложены две группы экзогенных факторов:
- "Первичные факторы" (драйверы спроса): изменение объема и структуры посевных площадей в стране, обновление существующего парка сельскохозяйственной техники, обеспеченность хозяйств сельскохозяйственной техникой в России.
- "Вторичные факторы" (общие макроэкономические условия развития отрасли в стране: темпы роста ВВП, уровень инфляции, динамика цены на сельхозпродукцию, уровень финансовой поддержки сельхозпроизводителей и другие).
В соответствии с построенным прогнозом спроса на сельхозтехнику в натуральном выражении (для каждого из сегментов) был сформирован прогноз совокупного спроса на сельскохозяйственную технику в России до 2020 года в денежном выражении. Прогнозный темп роста спроса (CAGR) на сельхозтехнику с 2009 по 2020 года составит 16%. Таким образом, совокупный спрос на сельхозтехнику к 2020 году достигнет 350 млрд. руб. (в 2008 г. данный показатель составлял 140 млрд. руб.). Опережающим темпом по отношению к рынку будет расти сегмент тракторов (прогнозный темп роста с 2009 по 2020 год составит 25%).
Это связано в первую очередь с высокими темпами сокращения парка тракторов в России с 1990 по 2010 годы, что привело к нехватке техники в сельхозпредприятиях.
Следует отметить, что полученные прогнозные данные были проверифицированы группой отраслевых экспертов. Кроме того, построенный прогноз роста спроса на сельскохозяйственную технику в России соответствует прогнозу международных авторитетных организаций. Так, например, прогноз спроса на сельскохозяйственные тракторы в России жестко коррелирует с прогнозными ценами на пшеницу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (коэффициент корреляции (0,77 - 0,81)). Коэффициент корреляции прогнозного спроса на зерноуборочные комбайны и прогнозной цены на пшеницу составляет 0,96 - 0,97.
Кроме того прогноз спроса, приведенный в Стратегии, соответствует прогнозам авторитетного агентства Freedonia Group с точки зрения динамики, однако эксперты данного агентства предполагают более существенный рост в ближайшие годы (2011 - 2015 гг.) и меньший - в последующие.
Рисунок 6. Динамика российского рынка сельскохозяйственной техники 2008 - 2020 гг., млн. руб.
3.2. Модели развития отрасли
Для определения альтернатив развития сельскохозяйственного машиностроения России были рассмотрены и проанализированы четыре основных модели, в основу которых заложены следующие ключевые показатели рынка: доля импорта на внутреннем рынке, соотношение экспорта сельхозтехники к внутреннему рынку и отношение инвестиций к объему производства (рис. 7).
Рисунок 7. Анализ существующих моделей сельскохозяйственного машиностроения в мире
Источники: United Nations Commodity Trade Statistics Database, аналитика ООО "Бизнес Решения"
Используя данные показатели и расположив их по оси X и Y была построена матрица, в соответствии с которой предлагаются четыре варианта развития сельхозмашиностроения:
1. "Выживание".
2. "Инерционное развитие".
3. "Экспорт технологий".
4. "Инновационное развитие".
Первая модель. "Выживание". Предполагает наличие "защищенного <1> внутреннего рынка" и акцент государственной промышленной политики на развитие национального производства, ориентированного на внутренний рынок.
--------------------------------
<1> Под защищенным внутренним рынком понимаются действия государства на рынке, направленные на удержание доли импорта на уровне 10 - 30%. Такая модель позволяет обеспечить продовольственную и экономическую безопасность страны.
То есть, страны с такой моделью поведения, активно используют заградительные пошлины и иные барьеры (техническое регулирование, федеральные и местные законы и пр.) для предотвращения проникновения на их рынок импортной продукции, а также направляют основную поддержку на импортозамещение.
При этом с точки зрения развития производства и внедрения инноваций компании предоставлены сами себе, то есть государство не проводит специальной политики поддержки модернизации производства, НИОКР, инноваций и т.д.
Например, Бразилия и США. Рынок сельхозтехники США относится к данной модели лишь условно - потому что их внутренний рынок составляет 1/3 мирового рынка сельхозтехники, на фоне чего даже экспорт в размере 8 млрд. долларов (больше чем рынок Германии) выглядит незначительным. Также в США существуют высокие барьеры входа на внутренний рынок.
В Бразилию не разрешается ввоз товаров, имеющих национальный аналог, а при ввозе технологий Банк Бразилии должен выдать сертификат на отсутствие аналога. То есть, модель экономической политики Бразилии такова, что она создает благоприятный инвестиционный климат для притока иностранного капитала в страну, и в то же время не представляет угрозы интересам национальной безопасности. В начале 60-х годов прошлого века Бразилия в развитии машиностроения сделала ставку на импортозамещение <1>.
--------------------------------
<1> Консалтинговая группа "Управление PR". "Формы государственной поддержки машиностроительного комплекса: иностранный и советский опыт". М., 2007 год.
На сегодняшний день в Бразилии полностью локализовано производство машин и оборудования таких мировых лидеров сельхозмашиностроения как AGCO (55% внутреннего рынка), CNH (25%), John Deere (12%). Значительная часть продукции экспортируется. Основные импортеры бразильской сельхозтехники - страны Латинской Америки, на них приходится 55% поставок <1>. Согласно прогнозам Ассоциации производителей автотракторной техники Бразилии (Anfavea) объем экспорта будет постепенно увеличиваться с ежегодной динамикой в 25 - 30% <2>. Таким образом, на сегодняшний день Бразилия практически перешла к четвертой модели - инновационного развития.
--------------------------------
<1> www.brasilia.polpred.ru
<2> //www.anfavea.com.br
Вторая модель. "Инерционное развитие". Характерна для стран, в которых национальные производители имеют низкую конкурентоспособность. Рынок характеризуется высокой открытостью к импорту, низкой (или неэффективной) поддержкой государства и ориентированностью отечественных производителей исключительно на внутренний рынок; производственные мощности в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии, инвестиционная активность в отрасли крайне низка, а государство практически не присутствует на рынке, равно как не оказывает какой-либо значимой поддержки.
В общих чертах так сегодня можно охарактеризовать и сельхозмашиностроение России - высокая доля импорта на рынке и низкий экспорт, слабая поддержка инноваций государством и т.д. К данной модели также можно отнести сельхозмашиностроение Аргентины.
Третья модель. "Экспорт технологий". Открытый внутренний рынок и ориентированность национального производства на экспорт. Яркие представители Канада, Франция, Германия.
Для данной модели характерно появление глобальных компаний, реализующих свою продукцию на всех зарубежных рынках. Однако, для этого необходим высокий уровень конкурентоспособности и колоссальные инвестиции в НИОКР и модернизацию. К такой модели развития нельзя прийти "с нуля", переход к ней может быть осуществлен только последовательно.
Четвертая модель. "Инновационное развитие". "Защищенный" внутренний рынок и экспортно-ориентированное национальное производство. Яркие представители - Китай, Белоруссия и тяготеющая к переходу из I к IV типу модели Бразилия.
В данной модели делается упор на применение жестких таможенно-тарифных и административных мер (например, техническое и экологическое регулирование, приоритет отечественных производителей при проведении государственной политики, стимуляция локализации производств и т.д.) регулирования рынка государством по ограничению импорта, поддержке внутреннего рынка техники, значительное содействие развитию экспорта национальными производителями, а также активная поддержка проведения НИОКР и модернизации производств (в том числе создание общих благоприятных условий для проведения технического перевооружения, выделение субсидий и грандов, налоговые льготы и пр.) Китай и Белоруссия в реализации данной модели достигли максимальных результатов.
3.3. Выбор оптимального сценария развития сельскохозяйственного машиностроения России
Для оценки сценариев были выявлены основные группы интересов.
Первая группа представлена потребителями сельхозтехники. Очевидно, что их ожидания от реализации стратегии связаны с возможностью приобретения всех видов сельскохозяйственной техники, соответствующей международным требованиям по производительности, экономичности и экологичности.
Вторая группа - это сами производители сельхозтехники. Их интересы находятся в плоскости получения максимальной прибыли путем производства и реализации на внутреннем и внешних рынках конкурентоспособной техники в условиях стабильно развивающейся отрасли.
Третью группу интересов представляет государство и ожидания связаны с обеспечением национальной безопасности путем реализации Доктрины продовольственной безопасности и реализацией максимального налогового потенциала отрасли.
В качестве критериев оценки были определены следующие показатели:
1. Реализуемость выбранного пути: возможность достижения поставленных целей.
2. Экономическая привлекательность и соответствие интересам основных групп:
- Состояние парка сельхозтехники. Данный критерий характеризуется величиной парка основных видов техники и коэффициентом обновления. При этом учитываются интересы первой группы - потребителей сельхозтехники.
- Объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Напрямую отражает интересы государства.
- Доля машин отечественного производства на рынке сельхозтехники. Соответствует интересам производителей сельхозтехники, а также государства, так как обеспечивает выполнение основных тезисов Доктрины продовольственной безопасности России.
- Величина экспорта. Учитываются интересы всех групп: производителей сельхозтехники - увеличиваются объемы продаж; государства - растет внешнеторговый баланс, улучшается имидж, укрепляются международные связи; потребителей сельхозтехники - растет технический уровень и потребительские качества отечественной продукции (конкуренция на внешних рынках стимулирует повышение надежности, качества, рост НИОКР и инноваций).
- Численность работников и заработная плата. Учитываются интересы государства и общества в целом.
Рассмотрим возможные векторы развития отрасли в соответствии с выбранными критериями.
Рисунок 8. Векторы развития сельхозмашиностроения России
Первая модель. "Инерционный сценарий развития". Сохранение текущего вектора развития отрасли. Соответствует критерию реализуемости, но ведет к утрате отечественного сельхозмашиностроения и переходу на потребление импорта. Модель не удовлетворяет интересам производителей сельхозтехники и государства (не выполняется Доктрина продовольственной безопасности, снижаются налоговые поступления, растет безработица и пр.):
- Доля российских тракторов на рынке упадет до 3%, комбайнов - до 24%, прочей сельхозтехники и оборудования - до 20%.
- Экспорт сельскохозяйственных тракторов прекратится, комбайнов - сократится до 1 000 шт., прочей сельхозтехники и оборудования - не превысит 5 млрд. рублей.
Состояние парка основных видов сельхозтехники улучшится, однако, коэффициент обновления останется низким ввиду высокой стоимости импортной продукции. Данная модель не соответствует интересам большинства групп и не может быть принята в качестве вектора развития.
Вторая модель развития. "Выживание". Предполагает ограничение импорта и ориентацию производства на внутренний рынок. Как следствие - произойдет снижение стимула к повышению конкурентоспособности и развитию модельного ряда отечественной продукции. Для обеспечения потребностей сельхозпроизводителей необходимы значительные государственные и частные инвестиции в создание и развитие отечественных производств в сегментах, где на сегодняшний день они отсутствуют.
Таким образом, данная модель реализуема, но имеет ряд недостатков. Так, производители техники, несмотря на прямую выгоду, окажутся в зависимости от колебаний на внутреннем рынке, что негативно отразится на устойчивости бизнеса.
При этом доля машин отечественного производства на рынке возрастет, что позитивно скажется на реализации Доктрины продовольственной безопасности и доходах производителей техники. Возрастут налоговые поступления.
Данная модель может быть выбрана в качестве вектора развития отрасли.
Третья модель. "Инновационный сценарий развития". Характеризуется защитой внутреннего рынка и масштабной государственной поддержкой экспорта отечественной продукции.
Данная модель, как и предыдущая, удовлетворяет критерию "реализуемость", но имеет ряд преимуществ:
- Наряду с высокой долей отечественного производства на внутреннем рынке (60 - 70%), обеспечивается значительный объем экспорта (более 45 млрд. руб. в 2020 году в сравнении с 2,6 млрд. руб. в 2010 году). Это ведет к увеличению объемов продаж (доходов производителей техники), налоговых отчислений и устойчивости бизнеса (снижение зависимости от внутреннего рынка).
- Конкуренция на внешних рынках и активная государственная поддержка положительно отразятся на инвестициях в разработку новых моделей (проведение НИОКР), приведет к технической модернизации отечественных производств, потребует от разработчиков и производителей техники соблюдение мировых стандартов качества и безопасности, и экологических требований к продукции.
- Развитие отрасли приведет к созданию новых рабочих мест (около 20 тыс.), росту заработной платы - в 4,5 раза и производительности труда - в 8 раз.
Данная модель предпочтительней двух предыдущих, так как обеспечивает соблюдение интересов всех групп и является наиболее экономически привлекательной.
Четвертая модель. "Сценарий экспорта технологий". При сегодняшнем уровне развития отечественного сельхозмашиностроения данная модель не реализуема, ввиду неготовности предприятий отрасли конкурировать с глобальными компаниями.
Полная либерализация внутреннего рынка приведет к преобладанию импорта и вытеснению российской продукции. Произойдет полная утрата компетенций в сельхозмашиностроении. При этом не будет обеспечен приток инвестиций в создание новых предприятий ввиду выгодности прямых импортных поставок. Развитие событий аналогично сценарию первой модели.
Рассмотрев четыре модели развития сельхозмашиностроения, наиболее оптимальной для России является третья модель - "Инновационный сценарий развития". Она в большей степени соответствует заявленным целям Стратегии - снижению зависимости от импорта продукции и развитию экспортного потенциала продукции отрасли.
4. Стратегические цели
В "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации" (КДР), утвержденной в 2008 году, заявлены весьма амбициозные цели - завоевание новых позиций на мировых рынках, достижение технологического лидерства и т.д.
"Стратегической целью является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность. В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности)" <1>. Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа будущей России к концу следующего десятилетия.
--------------------------------
<1> Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".
Цели "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации" отвечают стратегическим целям Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года.
Первая стратегическая цель. Снижение зависимости России от импорта товаров за счет удовлетворения внутреннего спроса высококачественной продукцией собственного производства в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности страны.
Вторая стратегическая цель. Развитие экспортного потенциала предприятий отрасли, максимальное расширение поставок сельхозтехники и оборудования для АПК в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Одним из важнейших направлений экономической политики Российской Федерации на современном этапе является развитие экспорта, увеличение в его структуре доли продукции с высокой степенью переработки и повышение конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке.
Необходимость укрепления экспортного потенциала Российской Федерации продиктована исключительной значимостью экспорта как фактора развития национальной экономики. <1>
--------------------------------
<1> "Концепция развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации". Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2003 г. N 1493-р
РАЗДЕЛ III. СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
5. Системные проблемы отрасли
Эффективному развитию сельскохозяйственного машиностроения России препятствует ряд системных проблем, которые можно разделить на две основные группы - общеэкономические и отраслевые. Рассмотрим каждую из групп.
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Высокие процентные ставки по банковским кредитам
На сегодняшний день минимально возможная ставка по валютным кредитам на приобретение сельхозтехники в России составляет 12%, что в 4 раза выше, чем в США.
Это негативно отражается на жизнедеятельности предприятий: начиная техническим перевооружением и заканчивая экспортом продукции.
2. Опережающий рост себестоимости продукции за счет увеличения цен на сырье и энергоносители
По данным Росстата в 2000 - 2010 годах цены на приобретение промышленными организациями отдельных видов топливно-энергетических ресурсов в среднем росли с темпом:
- на электроэнергию и теплоэнергию - 19% в год;
- на газ - 23% в год;
- на станки - до 19% в год;
- на металл - до 18% в год.
ОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
3. Низкий уровень инвестиций в сельскохозяйственное машиностроение России
На сегодняшний день объем инвестиций в отрасли находится на низком уровне, при этом, его положительная динамика свидетельствует о готовности предприятий в будущем направлять значительные средства в развитие производства, при условии благоприятного инвестиционного климата.
По данным Ассоциации "Росагромаш" средний возраст производственного оборудования российских заводов превышает 25 лет. Физический износ производственных фондов в 2010 году составил 70%. Как следствие - высокий моральный и физический износ производственных мощностей.
Использование устаревшего оборудования отрицательно отражается на производительности труда, в 2009 году она составила 1 000 - 1 400 тыс. руб. Для примера, у мирового производителя сельхозтехники John Deere - 11 638 тыс. руб.
Слабая техническая вооруженность российских компаний негативно сказывается на качестве выпускаемой продукции, росте себестоимости продукции. Все это приводит к низкой конкурентоспособности сельскохозяйственной техники.
Решение данной проблемы достигается за счет обеспечения предприятий доступными финансовыми инструментами, в том числе долгосрочными кредитами (7 - 12 лет), лизингом промышленного оборудования и т.д.
Недостаточное количество разработок новых моделей техники. Высокая стоимость и долгие сроки окупаемости новых разработок привели к свертыванию большинства проектов. В продуктовой линейке российских предприятий сельскохозяйственного машиностроения преимущественно находятся машины, разработанные в период плановой экономики советского периода. Сегодня катастрофически не хватает современных образцов высококачественной, производительной и удовлетворяющей требованиям экологии и технологиям техники, которая могла бы быть конкурентной на внешних рынках.
Рисунок 9. Доля инвестиций в НИОКР в % от продаж (среднее за 2008 - 2009 гг.)
Большинство российских компаний утратили конструкторские бюро, полигоны по испытаниям прототипов техники, прекратили существовать научно-исследовательские институты (пример, по технологии сельхозмашиностроения - НИИ Тракторсельхозмаш; автоматизированных систем управления технологическими процессами "Ритм"; по проектированию предприятий отрасли - Гипротракторсельмаш, Гипрокомбайнпром, Гипротракторпроект; по сельскохозяйственному машиностроению - ВИСХОМ и мн. др.). Остро не хватает квалифицированных инженерных кадров.
Все это негативно отражается на потребительских свойствах продукции: существующий модельный ряд не в полной мере удовлетворяет потребности сельхозпроизводителя в сельхозтехнике, отвечающей современным тенденциям.
Низкий приток иностранных инвестиций. Не все зарубежные производители заинтересованы создавать в России предприятия полного производственного цикла с высокой локализацией (50%).
Так, в период 2008 - 2010 годов было заявлено об открытии на территории России шести предприятий с полным циклом производства сельскохозяйственных тракторов, комбайнов и прочей сельхозтехники. Однако, все компании ограничились крупноузловой сборкой.
Открытию новых производств на территории России препятствуют неблагоприятный инвестиционный климат, в том числе составляющие второй системной проблемы (опережающий рост себестоимости продукции за счет увеличения цен на сырье и энергоносители).
4. Отсутствие стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке
Спрос на сельскохозяйственную технику в первую очередь зависит от благосостояния сельхозпроизводителей. Анализ показывает высокую корреляцию (близкую к единице) объема рынка сельхозтехники с ценами на зерно. Чем выше цена, тем стабильней закупки.
Соответственно, развитию сельхозмашиностроения препятствуют низкая (не стабильная) цена на зерно и низкая рентабельность сельского хозяйства.
Рисунок 10. Взаимосвязь рынка сельхозтехники, цены зерна и рентабельности сельского хозяйства
В 2008 году была принята "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", в которой предусматриваются механизмы поддержки платежеспособного спроса на сельхозтехнику и определены объемы закупок техники <1>.
--------------------------------
<1> "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", М., 2007 г., с. 73.
Несмотря на прилагаемые усилия, в 2009 году Программа была выполнена на 47%, а в 2010 году - на 43%. Это свидетельствует о недостаточном уровне спроса и не высокой эффективности производства с.х. продукции.
К примеру, на рынке лизинговых услуг 96% сделок приходится на ОАО "Росагролизинг". В случае повышения конкуренции (развитие коммерческого лизинга и собственных финансовых компаний производителей сельхозтехники) спрос стал бы более стабильным.
Рисунок 11. Структура финансирования приобретения сельхозтехники в 2008 - 2009 гг., млн. руб.
Также проблема спроса может быть решена за счет снижения стоимости кредитных ресурсов.
5. Низкая доля экспорта в производстве
Анализ торгового баланса (раздел 2.2.2 Стратегии) показал низкую долю экспорта в общем объеме производства российского сельхозмашиностроения. Кроме того, компании продолжают терять долю на традиционных рынках ближнего и дальнего зарубежья (падение доли экспорта в производстве на 65% в 2010 году).
Например, исторически высокая доля на рынке Казахстана снижается из-за жесткой конкурентной политики импортеров дальнего зарубежья, предлагающих более выгодные программы связанного финансирования.
При отсутствии государственной поддержки российские производители будут окончательно вытеснены с традиционных для Российской Федерации рынков Центральной Азии и Закавказья - Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении. В настоящее время российский экспорт в эти страны осуществляется под жестким давлением со стороны производителей Германии и США.
Высокая зависимость отрасли от внутреннего рынка приводит к отсутствию экономии на объеме производства и продажи продукции. У производителей нет возможности диверсифицировать риски в случае снижения внутреннего спроса на сельхозтехнику и переориентировать их на экспорт.
Неэффективность ориентации продаж исключительно на внутренний рынок подтвердилась в разгар мирового финансового кризиса. Все российские компании серьезно "просели" как в выпуске машин и продажах, так и в получении выручки и прибыли.
Низкий уровень экспорта приводит к отсутствию стимулов для конкуренции на глобальных рынках, что в свою очередь негативно сказывается на конкурентоспособности, техническом и инновационном уровне сельхозтехники российского производства. Описанная системная проблема может быть частично решена за счет снижения стоимости кредитных ресурсов в России.
6. Недостаточное развитие производства компонентной базы
Как отмечалось ранее, в России существует большое число компаний по производству комплектующих для сельскохозяйственной техники. Однако, данные производители сталкиваются с теми же системными проблемами, которые свойственны экономике в целом и сельхозмашиностроению в частности. Это низкие инвестиции в производство и, как следствие, низкое качество продукции, утрата кадрового потенциала, высокая стоимость энергоресурсов и материалов, недоступность финансовых и кредитных инструментов и т.п.
Развитие производства комплектующих изделий для сельхозмашиностроения во многом определяет конкурентоспособность отечественной продукции для АПК - тракторов, комбайнов, почвообрабатывающей техники и прочих машин и оборудования.
На сегодняшний день многие российские компании в производстве сельхозтехники используют зарубежные детали и комплектующие. Основная причина - отсутствие у российских производителей комплектующих продукции необходимого качества и номенклатуры.
По этой причине зарубежные производители предпочитают завозить в Россию технику в виде машинокомплектов или налаживают "отверточную" сборку.
Им также выгоднее напрямую закупать за рубежом необходимые детали (по более низким ценам) вследствие высокой серийности производства. Правда, на российские компании такая льгота не распространяется - так как объемы выпуска сельхозтехники у них значительно ниже.
Анализируя состояние производства в России комплектующих для сельскохозяйственной техники были выявлены сильные и слабые стороны. В частности, некоторые компоненты (как мосты, трансмиссии, спутниковые навигационные системы с.х. назначения и др.) вообще не производятся в России или производятся в недостаточном количестве и ненадлежащего качества (к примеру, двигатели).
Вместе с тем, Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года предполагает развитие рынка комплектующих. Так, для сохранения и развития существующих компетенций в тракторостроении, предполагается через партнерство с ведущими зарубежными производителями сельскохозяйственных тракторов организовать производство (с высокой долей локализации - не менее 50%) моделей, которые не выпускают отечественные компании.
Но для этого необходимо создать условия для развития производства комплектующих, конкурентных по качеству и цене (данная задача также может выполняться посредством партнерства с зарубежными производителями). Это позволит внедрить на российский рынок современные технологии, удовлетворить спрос села в необходимых машинах, сохранить отечественные заводы и главное - сделать российскую продукцию сельхозмашиностроения конкурентоспособной.
Таблица 13. Состояние производства комплектующих для сельскохозяйственной техники в России
┌───┬────────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Наличие │ Наименование │ Вклад в │Специализация│Качество, потребительские│ │ │ │отечественного│ заводов │ статью │ для СХМ, │ свойства │ │ │ │производства, │ │"материалы", │ +/- │ │ │ │ │ +/- │ │ % │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │Кабина │ + │Собственное │ до 5% │ + │ Высокое качество │ │ │ │ │производство │ │ │продукции, однако заводы │ │ │ │ │заводов │ │ │могут обеспечивать только│ │ │ │ │ │ │ │ собственные потребности.│ │ │ │ │ │ │ │ Специализированное │ │ │ │ │ │ │ │ производство (как в │ │ │ │ │ │ │ │ Европе) отсутствует │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 2 │Мосты │///// - //////│ │ до 5% │ + │ Производство в России │ │ │ │//////////////│ │ │ │ утрачено │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 3 │Двигатель │///// + //////│ЧТЗ-Уралтрак, ЯМЗ,│ до 20% │ - │ Низкое качество, │ │ │ │//////////////│КАМАЗ, АМЗ │ │ │ несоответствие мировым │ │ │ │//////////////│ │ │ │экологическим стандартам │ │ │ │//////////////│ │ │ │(Евро 3, 4). Наблюдается │ │ │ │//////////////│ │ │ │тенденция отказа ведущих │ │ │ │//////////////│ │ │ │ производителей │ │ │ │//////////////│ │ │ │ сельхозтехники от │ │ │ │//////////////│ │ │ │использования двигателей │ │ │ │//////////////│ │ │ │российского производства │ │ │ │//////////////│ │ │ │ Необходима коренная │ │ │ │//////////////│ │ │ │модернизация производства│ │ │ │//////////////│ │ │ │ двигателей │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 4 │Трансмиссия │///// - //////│ │ до 10% │ + │Производство трансмиссий │ │ │ │//////////////│ │ │ │ в России полностью │ │ │ │//////////////│ │ │ │отсутствует (в том числе │ │ │ │//////////////│ │ │ │ типа Powershift, CVT). │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 5 │Гидравлика │ + │Елецгидроагрегат, │ до 5% │ - │ Низкое качество. │ │ │ │ │Пневмостроймашина,│ │ │ Необходимо │ │ │ │ │Омскгидропривод │ │ │ модернизировать │ │ │ │ │ │ │ │ производство, с целью │ │ │ │ │ │ │ │ обеспечения заводов │ │ │ │ │ │ │ │ полной номенклатурой │ │ │ │ │ │ │ │ гидравлического │ │ │ │ │ │ │ │ оборудования высокого │ │ │ │ │ │ │ │ качества │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 6 │Электроника │ + │Большое число │ до 1% │ - │ Удовлетворительное │ │ │ │ │средних и мелких │ │ │ качество. Существуют │ │ │ │ │предприятий │ │ │ нарекания на │ │ │ │ │ │ │ │ эксплуатационные │ │ │ │ │ │ │ │ характеристики │ │ │ │ │ │ │ │ электроники российского │ │ │ │ │ │ │ │ производства │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 7 │Приводные валы │\\\\\\\\\\\\\\│Аксайкардандеталь │ до 5% │ + │ Выпускается неполная │ │ │(ВОМы) │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ номенклатура продукции, │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ необходима модернизация │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ производства │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 8 │Литье (рама, │\\\\\\\\\\\\\\│Ростовский │ до 5% │ - │ Удовлетворительное │ │ │картеры и т.д.) │\\\\\\\\\\\\\\│литейный завод, │ │ │ качество. Существующие │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│ПТЗ, предприятия │ │ │ мощности способны │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│металлургии │ │ │удовлетворить потребности│ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ не всех производителей │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ сельхозтехники │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 9 │Баки, емкости │ + │Большое число │ до 1% │ - │ Удовлетворительное │ │ │ │ │средних и мелких │ │ │ качество. Например, в │ │ │ │ │предприятий, │ │ │ России не производятся │ │ │ │ │собственные │ │ │емкости, удовлетворяющие │ │ │ │ │производства │ │ │ требованиям │ │ │ │ │заводов │ │ │ производителей │ │ │ │ │ │ │ │ опрыскивателей. │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │10 │Боковые панели │ +/- │Собственное │ до 1% │ + │ В связи с повышенными │ │ │(элементы │ │производство │ │ │требованиями безопасности│ │ │экстерьера) │ │заводов и │ │ │ (пожарной) некоторые │ │ │ │ │региональные │ │ │ заводы предпочитают │ │ │ │ │компании │ │ │приобретать их за рубежом│ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │11 │Пластик, │ + │Большое число │ до 1% │ - │ Удовлетворительное │ │ │текстиль │ │средних и мелких │ │ │ качество. Для повышения │ │ │(элементы │ │предприятий │ │ │ эргономики и комфорта │ │ │интерьера) │ │ │ │ │ операторов машин │ │ │ │ │ │ │ │ необходимо развивать │ │ │ │ │ │ │ │ производство более │ │ │ │ │ │ │ │технологичных материалов │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │12 │Колеса (диск, │ + │Сибур, Белшина и │ до 5% │ - │Высокое качество шин, но │ │ │резина) │ │пр. │ │ │ выпускается неполная │ │ │ │ │ │ │ │ номенклатура колес (по │ │ │ │ │ │ │ │ размеру) │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │13 │Освещение (в │\\\\\\\\\\\\\\│Большое число │ до 1% │ - │ Удовлетворительное │ │ │т.ч. оптика) │\\\\\\\\\\\\\\│средних и мелких │ │ │ качество │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│предприятий │ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │14 │Молотилка (для │\\\\\\\\\\\\\\│РСМ, КТЗ │ до 30% │ + │ Удовлетворительное │ │ │ЗУК) │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ качество │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │15 │Рабочие органы │\\\\\\\\\\\\\\│Собственное │ до 20% │ + │ Удовлетворительное │ │ │(для │\\\\\\\\\\\\\\│производство │ │ │ качество │ │ │почвообработки) │\\\\\\\\\\\\\\│заводов │ │ │ │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│региональных │ │ │ │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│компаний │ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │16 │Высевные │ + │Сибзавод, САД, │ до 40% │ + │ Удовлетворительное │ │ │агрегаты (для │ │Экспериментальный │ │ │качество, выпускаются не │ │ │сеялок) │ │завод и пр. │ │ │ все виды сеялок │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │17 │Радиатор │\\\\\\\\\\\\\\│Оренбургский │ до 1% │ + │ Удовлетворительное │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│радиатор, │ │ │ качество │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│Бузулукский │ │ │ │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│механический завод│ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │18 │Топливная │ + │НЗТА, BЗTA │ до 1% │ - │ Низкое качество │ │ │аппаратура │ │ │ │ │ выпускаемой продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ необходимо увеличение │ │ │ │ │ │ │ │государственной поддержки│ │ │ │ │ │ │ │модернизации производства│ │ │ │ │ │ │ │ и проведения НИОКР │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │19 │Кондиционер │ + │Завод │ Опционально │ - │ Низкое качество. Многие │ │ │ │ │кондиционеров │ │ │ заводы предпочитают │ │ │ │ │Август │ │ │ применять импортные │ │ │ │ │ │ │ │ аналоги │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │20 │Спутниковая │///// - //////│ │ Опционально │ - │ Производство в России │ │ │навигация GPS, │//////////////│ │ │ │ практически отсутствует │ │ │системы │//////////////│ │ │ │ │ │ │параллельного │//////////////│ │ │ │ │ │ │вождения, │//////////////│ │ │ │ │ │ │сенсорные │//////////////│ │ │ │ │ │ │мониторы │//////////////│ │ │ │ │ ├───┴────────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Экспертная оценка│//////////////│- производство отсутствует │ │ состояния├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ производства:│ │- существуют мощности по производству, но требуется их коренная │ │ │ │модернизация │ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │\\\\\\\\\\\\\\│- состояние производства удовлетворительное │ └────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
6. Задачи для реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года и решения системных проблем отрасли
В рамках Стратегии предполагается реализовать среднесрочные стратегические цели:
Среднесрочных стратегических задач:
Первая - Обеспечить финансовую и организационную поддержку спроса на все виды сельскохозяйственной техники.
Вторая - Создать в России благоприятные финансовые и организационные условия для развития экспорта сельскохозяйственной техники.
Третья - Обеспечить создание отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемых агротехнологий, безопасности труда путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в НИОКР.
Четвертая - Повысить уровень локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих всех производителей до 50%.
Пятая - Обеспечить создание в России производства сельскохозяйственной техники, соответствующее международным стандартам, путем модернизации существующих производственных мощностей и/или создания новых.
Шестая - Способствовать совершенствованию системы подготовки инженерных кадров и рабочих специальностей для агропромышленного комплекса в целом и сельскохозяйственного машиностроения в частности.
РАЗДЕЛ IV. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
7. Меры государственной поддержки развития сельскохозяйственного машиностроения
Стимулирование спроса на все виды сельхозтехники и оборудования
1. Подготовка предложений по обновлению действующего парка сельскохозяйственной техники.
Основные принципы обновления парка сельскохозяйственной техники (далее - Обновления парка)
Существующий парк сельхозтехники в Российской Федерации является устаревшим. Данная ситуация ограничивает технические возможности сельхозпроизводителей по производству продукции и снижает производительность труда в АПК.
Исходя из анализа состояния парка сельскохозяйственной техники в организациях основной целью мероприятий является ускорение темпов обновления сельхозтехники (зерноуборочных комбайнов, самоходных кормоуборочных комбайнов и тракторов), с даты производства которой прошло более 10 лет).
Основные задачи Обновления парка:
- техническое переоснащение парка зерноуборочных комбайнов, самоходных кормоуборочных комбайнов, сельскохозяйственных тракторов;
- разработка и внедрение механизма стимулирования применения отечественными сельхозпроизводителями на территории Российской Федерации современной сельхозтехники;
- разработка и внедрение механизма стимулирования производства на территории Российской Федерации современной сельхозтехники и комплектующих изделий.
Реализация мероприятий по Обновлению парка сельскохозяйственной техники позволит:
- обеспечить поставки новой сельскохозяйственной техники;
- изменить структуру парка сельскохозяйственной техники, увеличив в его составе количество новых высокоэффективных зерноуборочных комбайнов, самоходных кормоуборочных комбайнов, энергонасыщенных сельскохозяйственных тракторов;
- сократить затраты сельскохозяйственных организаций на техническое обслуживание и ремонт техники;
- за счет использования современной высокопроизводительной техники уменьшить сроки проведения полевых работ (посева, уборки урожая) и, как следствие, потери урожая.
Рисунок 14. Эффекты от реализации мероприятий по Обновлению парка
┌──────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│Для сельского хозяйства: │ │Для машиностроительной отрасли: │
│────────────────────────── │ │──────────────────────────────── │
│- обновление парка с.-х. техники; │ │- увеличение объемов производства│
│- стабилизация парка с.-х. техники│ │с.-х. техники; │
│на посткризисный период │ │- повышение рентабельности │
│- снижение потерь урожая за счет │ │производства с.-х. техники; │
│применения современной и более │ │- повышение занятости населения │
│высокопроизводительной с.-х │ └─────────────────────────────────┘
│техники │ /\
└──────────────────────────────────┘ │
/\ │
│ │
┌───────┴───────────────────────────┴──────┐
│ Эффекты от реализации программы │
└┬──────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │
\/ \/ \/
Социальный эффект: Экологический эффект: Бюджетный эффект:
──────────────────── ────────────────────── ─────────────────────────
┌────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
│- увеличит занятость│ │ - снизит выбросы │ │ - увеличит рост │
│населения в │ │ выхлопных газов за │ │ налоговых поступлении │
│результате │ │ счет применения более │ │ в бюджеты всех уровней│
│увеличения │ │ совершенных двигателей │ │ благодаря увеличению │
│производственной │ │ соответствующих │ │ загрузки производства │
│программы │ │ стандартам (TIER-2) │ │ предприятий с.-х. │
│российских │ │ современных тракторов │ │ машиностроения и │
│предприятий с.-х. │ │ и комбайнов │ │ производства с.-х. │
│машиностроения │ │ │ │ продукции │
└────────────────────┘ └────────────────────────┘ └───────────────────────┘
Окончательный вариант Обновления парка может быть скорректирован после согласования и уточнения с федеральными органами исполнительной власти и рассмотрения на рабочей группе Правительства Российской Федерации по технической модернизации сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения.
2. Подготовка предложений по применению субсидий для приобретения сельскохозяйственной техники с учетом работы в условиях ЕЭП и ВТО.
3. Подготовка предложений, определяющих предельный срок временного ввоза отдельных видов сельскохозяйственной техники на единую таможенную территорию Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества.
4. Проведение анализа и подготовка предложений о целесообразности изменения ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сельскохозяйственной техники с учетом правил ВТО в 2012 году и работы в ЕЭП.
5. Разработка порядка определения уровня локализации сельскохозяйственной техники (рейтинга производителя техники), производимой на территории Российской Федерации, в том числе в условиях работы в ЕЭП и ВТО.
Увеличение экспорта сельхозтехники российского производства
6. Подготовка перечня приоритетных регионов для экспорта сельскохозяйственной техники и предложений по ее продвижению в соответствующие иностранные государства.
7. Расширение перечня выставочно-ярмарочных мероприятий (в пределах средств, предусмотренных для выставочно-ярмарочной деятельности) за счет включения специализированных международных и отечественных выставок по тематике сельскохозяйственного машиностроения.
8. Подготовка предложений по совершенствованию комплекса финансовых мер поддержки и развития экспорта сельскохозяйственной техники.
Стимулирование модернизации производства сельскохозяйственной техники
9. Подготовка предложений по уточнению применения постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 205, в частности, по вопросу расширения понятия "предприятие сельскохозяйственного машиностроения".
10. Подготовка предложений по развитию производства и применения в России современной компонентной базы для повышения качества производимой сельскохозяйственной техники. Подготовка предложений по развитию производства новой сельскохозяйственной техники (самоходной, почвообрабатывающей и посевной) с использованием современной компонентной базы.
Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной техники
11. Обновление и корректировка Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года, планов мероприятий, мониторинг российского рынка сельскохозяйственной техники.
12. Подготовка и утверждение перечня инновационных НИР и ОКР по созданию современных сельскохозяйственных машин и оборудования для АПК России и определение источников объема финансирования.
13. Подготовка Положения по организации проведения государственных испытаний сельхозтехники, включая вопросы ведения базы данных по результатам испытаний и обеспечения свободного доступа к ним.
14. Подготовка предложений по формированию централизованной базы данных в целях проведения анализа и мониторинга российского парка сельскохозяйственной техники.
15. Участие в разработке проекта технического регламента Таможенного союза "О безопасности тракторов, сельскохозяйственных машин и машин для лесного хозяйства".
Повышение уровня обеспеченности АПК России профессиональными кадрами
16. Расширение подготовки научно-исследовательских, инженерных и производственных кадров под цели и задачи развития производства и внедрения в АПК России сельскохозяйственной техники.
РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
8. Видение сельскохозяйственного машиностроения в России на период до 2020 года.
В рамках выбранной модели развития сельхозмашиностроения России (модель "инновационного развития") и указанных мероприятий по достижению стратегических целей возможны три варианта развития:
1. Оптимистичный сценарий - выполнение мероприятий по развитию отрасли в полном объеме и наиболее эффективным способом, отказ от вступления России в ВТО (или вступление на выгодных для российской промышленности и сельского хозяйства условиях), опережающее развитие сельского хозяйства России относительно заложенных в Госпрограмме Минсельхоза России показателей, рост доходности сельхозпроизводства, улучшение инвестиционного климата в стране и снижение темпов роста стоимости энергоресурсов, топлива, средств производства и сырья, решение системных проблем отрасли.
2. Реалистичный сценарий - частичное достижение задач стратегии по решению системных проблем отрасли, вступление в ВТО на существующих условиях (но с возможностью ограничения импорта через спецзащитные и антидемпинговые расследования), сохранение существующих низких темпов роста сельхозпроизводства и снижение реальных доходов в сельском хозяйстве, сохранение существующих темпов роста стоимости энергоресурсов, топлива, средств производства и сырья.
3. Пессимистичный сценарий - неэффективное выполнение мер поддержки отрасли (или их полное отсутствие), ухудшение инвестиционного климата, отрицательная динамика сельского хозяйства, снижение доходов сельхозпроизводителей, невыполнение Доктрины продовольственной безопасности, неспособность проводить политику защиты рынка сельхозмашиностроения в условиях ВТО.
Таблица 14. Различные сценарии развития спроса на сельскохозяйственную технику в России до 2020 года в разбивке по сегментам
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Сегмент техники 2008 г. 2009 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020/2008, %
(опти- (реалис- (песси-
мистичный тичный мистичный
сценарий) сценарий) сценарий)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Тракторы 39 080 15 152 73 416 65 128 52 315 166,7
сельскохозяйственные
(колесные и
гусеничные), шт.
Машины для обработки 22 034 9 383 29 863 26 428 23 647 120
почвы (плуги,
культиваторы,
комбинированные
агрегаты), шт.
Машины для посева 16 698 3 307 31 134 26 907 21 990 161,1
(сеялки, сажалки),
шт.
Машины для внесения 6 027 1 292 12 263 10 618 7 890 176,2
удобрений и полива
(машины для внесения
органических и
минеральных, жидких
и твердых удобрений,
поливалки,
ирригационные
системы), шт.
Машины для защиты 2 202 1 459 5 647 4 915 3 998 223,2
растений
(опрыскиватели
самоходные,
прицепные и
навесные), шт.
Машины для уборки 9 087 4 996 10 695 9 227 8 725 101,5
зерновых и
зернобобовых, шт.
Машины для уборки 1 763 692 2 334 1 866 1 546 105,8
корнеклубнеплодов,
шт.
Машины и 15 731 10 067 27 166 23 922 19 845 152
оборудование для
уборки кормов, шт.
Машины для 3 607 2 732 2538 14 160 11 540 392,6
послеуборочной
обработки и хранения
урожая, млн. руб.
Оборудование для 10 627 7 153 28 428 22 487 16 586 211,6
животноводства и
птицеводства, млн.
руб.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Развитие событий по первому сценарию приведет к росту доли отечественных производителей сельскохозяйственной техники на рынке до 80 - 90%, то есть производство в 2020 году превысит 464 млрд. рублей. Объем экспорта составит порядка 30% внутренних продаж и достигнет 107 млрд. рублей. Сельхозмашиностроение России трансформируется в высокотехнологичную отрасль экономики, располагающую современными предприятиями, выпускающими конкурентоспособную на мировом рынке сельскохозяйственную технику, востребованную сельхозпроизводителем в количестве, составе и качестве, достаточном для обеспечения национальной продовольственной безопасности и наращивания экспортных поставок.
При негативном (пессимистичном) сценарии сельхозмашиностроение России практически прекратит свое существование. Доля отечественных предприятий в среднем составит 10 - 15%, и лишь по некоторым видам техники доля превзойдет 25%. Экспорт сельхозтехники ограничится разовыми поставками в страны ближайшего зарубежья и составит порядка 2 - 2,5 млрд. рублей, а производство составит не более 47 млрд. руб.
Наиболее вероятным прогнозом развития отрасли и рынка является реалистичный сценарий. В случае целенаправленной реализации мер по развитию сельхозмашиностроения в России и финансовой поддержке спроса на сельхозтехнику прогнозный объем рынка в 2020 году составит около 350 млрд. рублей.
Реализация Стратегии позволит российским и локализованным производителям тракторов к 2020 году выйти на объем производства до 50 тыс. тракторов в год. Параллельно в стране будет сформировано производство комплектующих ведущих специализированных компаний.
Производство машин для уборки зерновых и зернобобовых выйдет на мировой уровень. Российские компании начнут работать более активно на мировом рынке сельскохозяйственной техники. Сельхозпроизводители получат доступ к прицепной и навесной технике и прочему оборудованию, адаптированному к местным агроклиматическим условиям.
Реализация стратегии позволит существенно укрепить позиции российских производителей сельскохозяйственной техники на российском и зарубежном рынках (рис. 15) при условии реализации мероприятий в рамках Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения.
Рисунок 15. Базовые характеристики российского производства сельхозтехники в 2020 году
Факторы, обеспечивающие возможность расширения экспорта российской сельскохозяйственной техники:
- давние партнерские и коммерческие отношения с покупателями российской сельскохозяйственной техники (в первую очередь, на территории СНГ) на протяжении длительного периода времени;
- схожие природно-климатические условия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур в регионах продаж российской сельхозтехники;
- более низкая цена на предлагаемую технику, запасные части, сервисную поддержку в сравнении с иностранными компаниями-поставщиками сельхозтехники;
- рост качества, надежности и расширение модельного ряда предлагаемой российской сельхозтехники;
- развитие партнерских отношений с иностранными компаниями, заинтересованными в продажах российской сельхозтехники;
- выход российских финансовых институтов за рубеж, а также рост возможностей по привлечению финансирования российскими компаниями за пределами России;
- возможность расширения проектов по сборке российской техники за рубежом.
Развитие отрасли сельхозмашиностроения обеспечит значительные изменения в социально-экономической сфере. Положительно скажется на экономической безопасности страны, занятости населения и уровне его зарплаты.
Рисунок 16. Основные социально-экономические параметры развития сельскохозяйственного машиностроения в России в 2008 - 2009 гг. и прогноза на 2020 г.
┌───────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────
│ Рынок │ Занятость │ Парк техники
└───────┬────────┬──────────┼────────┬───────────┬─────────┼─────────┬────────┬────────┬────────
Объем,│ Доля │ Доля │Числен- │ Производ. │ Средняя │Тракторов│Коэффиц.│Комбай- │Коэффиц.
млн. │импорта,│экспорта в│ность │ труда, │зарплата,│ на 1000 │обнов- │нов на │обнов-
руб. │ % │произв-ве,│занятых,│ руб./чел. │ руб. в │га пашни,│ления │1000 га │ления
│ │ % │чел. │ │ мес. │ шт. │парка │посевов,│парка
│ │ │ │ │ │ │тракто- │шт. <*> │комбай-
│ │ │ │ │ │ │ров, % │ │нов, %
┌───────┬───────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────
│2008 г.│151 546│ 73 │ 20 │ 78400 │ 1 400 000 │ 13 441 │ 4,8 │ 3,8 │ 3,2 │ 6,9
├───────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────
│2009 г.│61 758 │ 60 │ 30 │ 72700 │ 1 100 000 │ 13 342 │ 4,4 │ 2,0 │ 3,0 │ 4,3
├───────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────
│2020 г.│349 978│ 36 │ 40 │ 81809 │ 3 992 256 │ 56 388 │ 5,3 │ 14,56 │ 2,3 │ 9,92
└───────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │
В результате технической модернизации производства, а также увеличения масштабов операций, в данной сфере деятельности существенно возрастет производительность труда при незначительном увеличении численности занятых. Рост производительности составит 363%. Вырастет благосостояние работников отрасли - к 2020 году заработная плата составит 56 тыс. рублей.
9. Финансирование Стратегии
Финансирование мероприятий Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года будет осуществляться за счет внебюджетных источников, а также средств федерального и региональных бюджетов и государственных программ развития АПК и промышленности, предусмотренных для обеспечения развития отрасли.
Положения настоящей Стратегии и перечень основных мероприятий по ее реализации должны будут учитываться при подготовке предложений по принятию расходных обязательств Российской Федерации для формирования в установленном порядке проекта федерального бюджета на текущий финансовый год и на плановый период.
Органы государственной власти при подготовке обоснований разработки новых государственных, федеральных целевых и других программ, определения объемов инвестиций в развитие отечественного сельхозмашиностроения, а также при подготовке предложений по совершенствованию нормативной правовой базы должны учитывать положения, содержащиеся в настоящей Стратегии.
Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Стратегии за счет средств федерального бюджета будет уточняться по результатам рассмотрения обязательств в установленном порядке при подготовке федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Предварительный анализ показал, что для финансового обеспечения спроса на сельскохозяйственную технику объем привлеченных сельхозпроизводителями средств (в т.ч. по лизингу) должен составить в 2020 году не менее 167 млрд. руб. из расчета, что 50% сельхозтехники будет приобретаться за счет собственных средств (на основе данных за период 2006 - 2010 годов).
По оценкам экспертов, кроме очевидных социальных выгод (см. п. 8 Стратегии) совокупный размер налоговых поступлений от отрасли в бюджеты всех уровней за период с 2012 года по 2020 год составит 181,8 млрд. рублей, в том числе НДС - 149,8 млрд. рублей, налог на прибыль - 32,0 млрд. рублей. Социальные отчисления составят 100 млрд. рублей.
10. Риски реализации Стратегии
Реализация Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
Глобальные и геополитические риски. Успешная интеграция России в международную экономическую систему во многом зависит от стабильной политической ситуации во многих регионах мира. Нестабильность международной обстановки негативно повлияет на реализацию проектов с зарубежными партнерами.
Продолжатся процессы мировой глобализации, которые уже значительно реализовались в сельскохозяйственном машиностроении путем консолидации отрасли и появления нескольких крупнейших мировых компаний, занимающих значительную часть рынка.
Макроэкономические риски. Сохранение тенденций низкого роста мировой и национальной экономики, а также уровня инвестиционной активности, высокий уровень инфляции, колебания курса национальной валюты, возможность колебаний цен на сырье и технологии, возможность возникновения бюджетного дефицита, высокие проценты по кредитам - эти макроэкономические факторы могут оказать значительное влияние на степень реализации настоящей Стратегии и ожидаемые результаты.
Законодательные риски. Несовершенства в законодательной сфере ограничивают способность хозяйствующих структур эффективно реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию с учетом перспектив, возможностей и потребностей развития.
Техногенные и экологические риски. Любая крупная катастрофа техногенного (высокая степень физического и морального износа технических средств, человеческий фактор), природного (наводнения, землетрясения, оползни и т.п.) или социального характера (неправомерное вмешательство в функционирование предприятий, терроризм и т.п.) потребует дополнительных капиталовложений и приведет к отвлечению средств с других объектов. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия к отрасли сельскохозяйственного машиностроения со стороны кредитных организаций и международных финансовых институтов.
Инновационные риски. Главным инновационным риском является то, что в условиях нехватки кадров и материального обеспечения исследовательских центров проведение необходимого объема НИОКР может быть затруднено.
Социальные риски. Решение задач настоящей Стратегии потребует, с одной стороны, притока высококвалифицированного управленческого и производственного персонала, соответствующего задачам текущей стратегии, с другой стороны, неизбежно приведет к необходимости сокращения производств и части персонала, что приведет к росту социальной напряженности. Снизить данную напряженность может формирование программ подготовки и переподготовки кадров.
Прочие риски. К прочим рискам можно отнести, во-первых, возможность концентрации высококвалифицированного персонала в представительствах зарубежных компаний, что снизит конкурентоспособность отечественных компаний, и, во-вторых, возможность сохранения низкой степени локализации производств зарубежных компаний на территории России без дополнительного экономического стимулирования, что не позволит России занимать важное место в цепочке создания стоимости в данной отрасли.
Мониторинг рисков. Регулярный мониторинг и анализ индикаторов возникновения рисков обеспечит возможность своевременной и эффективной выработки мер по предотвращению рисков или снижению ущерба от их наступления. Управление рисками наиболее целесообразно осуществлять в комплексе с мероприятиями по мониторингу реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2020 года.
10.1. ВТО и сельхозмашиностроение России. Угрозы и преимущества.
Нынешнее состояние сельского хозяйства России не отвечает современным требованиям и по многим позициям уступает странам - членам ВТО. Так, например, разрыв по технико-экономическим показателям во многих отраслях сельского хозяйства России по сравнению, к примеру, с США достигает до 50 лет <1>.
--------------------------------
<1> Гаппаров А.М. "Внешнеэкономическая зависимость продовольственного рынка России". // Пищевая промышленность. - 2001. - N 6. - с. 10 - 11.
Очевидно, что вступая в ВТО, Россия будет вынуждена соблюдать соглашения по субсидиям, защитным мерам, государственным закупкам, стандартам и др.
Членство в ВТО не накладывает обязательств по отказу от механизмов государственной поддержки, так как правила ВТО не запрещают предоставлять субсидии ни в области промышленности, ни в области сельского хозяйства.
Субсидии сельхозпроизводителям на покупку сельскохозяйственной техники, субсидии на техническое перевооружение предприятиям сельскохозяйственного машиностроения и прочие субсидии смогут предоставляться с учетом правил ВТО.
При существующем техническом и технологическом уровне развития сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения, российские предприятия будут вынуждены более серьезно конкурировать с зарубежными производителями аналогичной продукции, повышать качество и расширять модельный ряд своей продукции.
Снижение ввозных таможенных пошлин. Снижение импортных тарифов на 5 - 10% на тракторы, кормо- и зерноуборочные комбайны (с нынешних 15%) и другую сельскохозяйственную технику позволит зарубежным производителям заложить эту разницу в цену своей продукции или снизить цены на выпускаемую свою продукцию.
С момента вступления России в ВТО практически по всей номенклатуре сельскохозяйственной техники (кодам ТН ВЭД) таможенные пошлины будут снижены до 5 - 10%, по ряду номенклатуры техники будет действовать переходной период в 2 - 4 года.
По мнению экспертов, вступление в ВТО не отразится на объеме рынка, однако, значительно скажется на его структуре: во всех сегментах российского рынка увеличится доля импорта и может возрасти конкуренция между производителями и поставщиками техники. Это будет связано со снижением таможенных ставок, изменением механизмов государственной поддержки.
Выравнивание цен на технику. В условиях работы в ВТО предположительно могут быть изменены цены на сельскохозяйственную технику из-за возросшей конкуренции на рынке.
Доступ на рынок услуг. В качестве действенного механизма по поддержке сельхозпроизводителя можно назвать предоставление техники в лизинг. Однако, с вступлением в ВТО данный механизм финансирования поставок техники должен будет учесть условия работы в рамках ВТО.
В то же время ряд российских ученых отмечают и очевидные плюсы от возможного вступления России в ВТО <1>.
--------------------------------
<1> М.А. Качанов, Д.С. Усов. "Влияние вступления в ВТО на рынок сельскохозяйственной техники". Вестник Челябинского государственного агроинженерного университета. Том 55, 2009 год.
Стандартизация и техническое регулирование в соответствии с нормами ВТО. Это требование действительно позволит российским компаниям повысить уровень конкурентоспособности благодаря гармонизации и введению в действие международных стандартов.
Охрана прав интеллектуальной собственности. Охрана таких прав важна не только с точки зрения присоединения к ВТО, но и для самих предприятий России. Надежная защита интеллектуальной собственности является одной из составляющих успеха дальнейшего развития инновационной экономики и инвестиционной привлекательности России. Переход на инновационный путь развития на сегодняшний день является приоритетом государственной политики. И его реализация связана, в большой степени, с интеллектуальной собственностью, ее современной правовой охраной и использованием.
Какие же меры необходимо принять государству по защите своих национальных производителей? В качестве альтернативы некоторые исследователи тем же субсидиям предлагают использовать <1>:
--------------------------------
<1> Из выступления Сергея Глазьева на круглом столе в информационном агентстве KM.RU. "Присоединение России к ВТО вовсе не ограждает от введения новых санкций". 26.11.2006 г.
1. Дешевые кредиты российских банков.
2. Кредитование промышленности через рефинансирование коммерческих банков под обязательства производственных предприятий.
3. Активно использовать защитные меры (по примеру Китая).
4. Использовать отсрочку открытия рынков (до 8 лет).
5. Проводить спецзащитные и антидемпинговые расследования и на основе полученных результатов корректировать ставки ввозных таможенных пошлин.
11. Мониторинг реализации Стратегии
Мониторинг реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года направлен на решение задач по оперативному обеспечению должностных лиц Минпромторга России материалами для предупреждения или устранения негативных тенденций развития отрасли, корректировки стратегических ориентиров и мероприятий.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим состояние отрасли сельскохозяйственного машиностроения и, в отдельных случаях, связанных с ней отраслей гражданского комплекса, промышленности и сельского хозяйства. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки исходных данных, а также аналитических таблиц, диаграмм, рисунков.
Мониторинг проводится Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с привлечением на конкурсной основе научных и экспертных организаций. Мониторинг реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года осуществляется ежегодно.
Мониторинг включает в себя следующие процедуры:
- подготовка к проведению мониторинга;
- сбор (получение) первичной информации;
- обработка и анализ первичной информации;
- формирование выводов и предложений.
Таблица 16. Основные индикаторы для мониторинга реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года
┌────┬────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ N │ Показатель │ Ед. │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ │ │ │ изм. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │Доля отечественной │ % │ 34,6 │ 30 │ 20,6 │ 18,9 │ 21,3 │ 23,4 │ 30,3 │ 37,2 │ 43,3 │ 49,1 │ 54,7 │ 56 │ │ │техники в совокупном│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объеме продаж с/х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тракторов (вкл. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукцию сборочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производств, шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2 │Доля отечественной │ % │ 83,0 │ 79,4 │ 71,4 │ 72,7 │ 76,5 │ 77,0 │ 77,4 │ 76,3 │ 75,2 │ 76,3 │ 79,2 │ 82,7 │ │ │техники в совокупном│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объеме продаж зерно-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и кормоуборочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комбайнов (вкл. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукцию сборочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производств, шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3 │Доля отечественной │ % │ 42,9 │ 33,2 │ 36,5 │ 40,4 │ 40,6 │ 40,8 │ 44,3 │ 48,1 │ 52,5 │ 57,2 │ 62,7 │ 68,8 │ │ │техники в совокупном│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объеме продаж прочей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с/х техники (вкл. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукцию сборочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производств, млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4 │Соотношение │ % │ 11,87 │ 3,95 │ 9,32 │ 13,06 │ 15,44 │ 16,98 │ 17,62 │ 17,32 │ 16,75 │ 15,86 │ 14,65 │ 13,20 │ │ │внутреннего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │российского рынка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с/х техники и объема│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экспортных поставок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(экспорт/внутренний │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рынок, млн. руб.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5 │Объем экспорта │ млн. │ 7 332 │ 2 646 │ 7 080 │ 11 515 │ 15 789 │ 20 064 │ 24 419 │ 28 773 │ 33 127 │ 37 481 │ 41 520 │ 46 190 │ │ │(максимальный) │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │техники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6 │Объем продаж │ млн. │ 61 758 │ 66 996 │ 76 003 │ 88 163 │102 244 │ 118 138 │ 138 576 │ 166 141 │ 197 813 │ 236 276 │ 283 423 │ 349 978 │ │ │сельскохозяйственной│ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │техники в России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7 │Объем продаж с/х │ шт. │ 15 152 │ 20 980 │ 24 788 │ 25 868 │ 26 090 │ 26 827 │ 27 261 │ 30 059 │ 34 381 │ 39 661 │ 47 122 │ 65 128 │ │ │тракторов в России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8 │Объем производства │ шт. │ 862 │ 619 │ 1 081 │ 1 358 │ 1 656 │ 3 363 │ 4 020 │ 5 300 │ 8 620 │ 12 641 │ 18 307 │ 27 864 │ │ │с/х тракторов в │ │ │ │ │ │ │ <**> │ │ │ │ │ │ │ │ │России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │8.1 │Сборка тракторов │ шт. │ 4 383 │ 5 688 │ 4 025 │ 3 531 │ 3 900 │ 2 915 │ 4 240 │ 5 882 │ 6 267 │ 6 832 │ 7 468 │ 8 607 │ │ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ <**> │ │ │ │ │ │ │ │ │на территории России│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в т.ч. МТЗ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9 │Объем продаж зерно- │ шт. │ 4 996 │ 5 886 │ 6 790 │ 7 271 │ 7 584 │ 7 814 │ 8 139 │ 8 384 │ 8 730 │ 8 998 │ 9 099 │ 9 227 │ │ │и кормоуборочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комбайнов в России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 10 │Объем производства │ шт. │ 7 338 │ 4 552 │ 5 701 │ 6 446 │ 7 164 │ 7 914 │ 8 749 │ 9 547 │ 10 419 │ 11 251 │ 12 209 │ 12 717 │ │ │комбайнов в России │ │ <***> │ <***> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<*> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 11 │Объем продаж прочей │ млн. │ 16 101 │ 22 851 │ 21 976 │ 22 191 │ 27 938 │ 34 137 │ 41 163 │ 50 145 │ 59 995 │ 71 707 │ 84 464 │ 101 738 │ │ │с/х техники в России│ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 12 │Объем производства │ млн. │ 7 642 │ 8 875 │ 8 926 │ 10 602 │ 13 753 │ 18 853 │ 26 400 │ 35 252 │ 45 911 │ 59 013 │ 74 705 │ 95 763 │ │ │прочей с/х техники в│ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 13 │Обеспеченность │ шт. │ 4,4 │ 4,2 │ 4,25 │ 4,26 │ 4,29 │ 4,34 │ 4,41 │ 4,51 │ 4,64 │ 4,80 │ 5,02 │ 5,31 │ │ │аграрного комплекса │ на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тракторами │ 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(количество │ га │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тракторов на 1000 га│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пашни) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 14 │Обеспеченность │ шт. │ 3,0 │ 3,0 │ 3,2 │ 3,25 │ 3,25 │ 3,26 │ 3,27 │ 3,28 │ 3,28 │ 3,29 │ 3,29 │ 3,30 │ │ │аграрного комплекса │ на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комбайнами │ 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(количество │ га │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зерноуборочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комбайнов на 1000 га│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зерновых посевов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<*> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 15 │Производительность │руб./ │446 373 │420 000 │617 308 │ 824 106 │1 071 124│1 203 161│1 470 170 │1 940 624│2 554 347│3 094 689│3 582 845│3 992 256│ │ │труда в отрасли│ чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(выручка/численность│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятых) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 16 │Средняя заработная │руб./ │ 13 342 │ 15 619 │ 15 393 │ 19 560 │ 24 136 │ 25 666 │ 29 596 │ 36 735 │ 45 284 │ 51 146 │ 54 909 │ 56388 │ │ │плата │ мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
--------------------------------
<*> С учетом данных Росстата за соответствующие года.
<**> Активная локализация собираемых моделей на территории России и получение статуса "российского производства".
<***> С учетом сборки на территории России.
Таблица 17. Основные компетенции отечественных производителей сельскохозяйственной техники
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Факторы, обеспечивающие развитие │Мероприятия, обеспечивающие развитие │ │ компетенции отечественных │ компетенции отечественных │ │производителей сельскохозяйственной│ предприятий сельскохозяйственного │ │ техники │ машиностроения │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │стоимостное преимущество по цене │повышение конкурентоспособности, │ │производимой техники, позволяющее │экспортного потенциала и качества │ │использовать импортные компоненты │продукции сельскохозяйственного │ │высокого уровня качества и │машиностроения; │ │надежности; │ │ │ │локализация производства │ │развитие системы технического │комплектующих и техники в Российской │ │регулирования, новых технических │Федерации; │ │регламентов; │ │ │ │достижение вновь создаваемой и │ │преодоление существующего │модернизации существующей техники │ │технологического отставания │российского производства мирового │ │сельскохозяйственного │технического уровня, в том числе, по │ │машиностроения России от ведущих │безопасности, надежности, топливной │ │стран мира на основе инновационного│экономичности, экологическим │ │обновления и модернизации │характеристикам, соответствия │ │производства, внедрение в │техническим и технологическим │ │производство и сборку новой │требованиям; │ │техники, разработанной и │ │ │опробованной, в том числе за │расширение потребности │ │рубежом; │отечественного сельского хозяйства в │ │ │современной технике и с.х. │ │создание и развитие СП по │технологиях; │ │производству сельскохозяйственной │ │ │техники и компонентов; │стимулирование разработки и │ │ │производства инновационной техники │ │привлечение на предприятия │(в том числе и за счет │ │сельскохозяйственного │финансирования НИОКР), компонентов, │ │машиностроения специалистов с │создания новых и модернизации │ │высшим образованием │действующих производств на │ │ │территории Российской Федерации; │ │(наличие кадрового потенциала), │ │ │расширение применения систем │развитие на территории Российской │ │электронного проектирования для │Федерации высокотехнологичных │ │разработки и производства техники. │производств компонентов; │ │ │ │ │ │развитие партнерства отечественных │ │ │производителей компонентов с │ │ │глобальными производителями с.х. │ │ │техники и компонентов; │ │ │ │ │ │развитие инфраструктуры проведения │ │ │испытания новой техники и │ │ │технологий, проверки соответствия │ │ │техники техническим и │ │ │технологическим требованиям; │ │ │ │ │ │совершенствование системы подготовки │ │ │специалистов для │ │ │сельскохозяйственного │ │ │машиностроения. │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘